MFGI, actionnaire familial de référence du groupe MECAPOLE, a acquis la société CURTIL SAS, basée à Saint Claude dans le Jura. L’entreprise CURTIL réalise un Chiffre d’Affaires d’environ 25 M€ et est spécialisée en mécanique de haute précision.
Fondée en 1929 par André CURTIL et dirigée par Bertrand CURTIL, Président, et par Jérôme CURTIL, Directeur marketing, la société CURTIL a pour principale activité la fabrication de pièces critiques et d’ensembles en métaux durs à destination de l’aéronautique ainsi que la conception et la fabrication de moules d’injection de haute cadence pour des applications multisectorielles.
Bertrand et Jérôme CURTIL s’associent au capital et piloteront l’activité de CURTIL au sein du nouvel ensemble pour poursuivre et consolider la position du groupe en tant qu’acteur de référence dans la mécanique de spécialité.
MECAPOLE qui emploie plus de 1100 collaborateurs en France et réalise plus de 150 M€ de Chiffre d'Affaires avec des clients leaders mondiaux dans leurs secteurs, a l’ambition de développer ses marchés actuels pour devenir à l’horizon 2020 un acteur incontournable de la mécanique de spécialité, avec une exigence de qualité, technicité et réactivité au cœur de son ADN.
Le modèle spécifique de MECAPOLE se base sur la collaboration de sociétés innovantes maîtrisant des technologies complémentaires (forge, usinage, tôlerie-chaudronnerie, élastomères, procédés spéciaux, frappe à froid) au service d’un nombre limité de filières d’excellence (aéronautique, spatial, défense, ferroviaire et nucléaire). L’ensemble investit 5% de son chiffre d’affaires en recherche et développement (fabrication additive, objets connectés…) et réalise près de 35% de son activité à l’export.
A l’occasion de cette opération, le groupe a procédé à un refinancement d’une partie de la dette de sa filiale CURTIL à travers une émission obligataire EuroPP souscrite par le fonds LBPAM UIMM Entreprise, géré par La Banque Postale Asset Management.
Intervenants sur l’opération :
Conseil M&A CURTIL/MFGI/MECAPOLE : VISET PARTNERS (M. Christian COUMANS et M. Julien TARDY)
Conseil financier CURTIL : AVVENS (M. Clément TOMASINI)
Conseil juridique CURTIL : DULATIER & ASSOCIES (Me Guillaume PROMPT)
Conseil juridique MFGI : LAMY LEXEL (Me Vincent MEDAIL, Me Magalie REVILLON-PERSAT et Me Antonin THEL) ainsi que le cabinet SAONE-RHONE pour le social (Me Charles BOMPAY)
Obligataire EuroPP : La Banque postale Asset Management – Dette Privée (Jean Rozière et Anne-Lise Allard)
Pour en savoir plus :
http://mecapole.com/fr/actualites/curtil-rejoint-m...
