Suite au rapprochement entre OMP Transport et GPI conduit par NewAlpha Verto le 23 juillet dernier, Sinari Group, dirigé par Sébastien Rufflé rachète la société TAS-TMS auprès du groupe Alpega et les actifs d’Optilogistic (auprès du groupe brésilien Maplink).
TAS-TMS est le leader belge et luxembourgeois dans l’édition de TMS (Transport Management System), opérant également aux Pays-Bas. La société dispose d’une suite de logiciels complète et adaptée aux transporteurs, logisticiens et industriels. TAS-TMS est également présent sur des solutions intermodales du fait d’une activité portuaire régionale importante. Le groupe reprend également plus de 350 clients à qui il pourra commercialiser sa gamme complémentaire de logiciels tels que son WMS (Warehouse Management System), son logiciel de gestion de flotte et celui de gestion sociale.
Cette acquisition représente une étape importante dans la croissance du groupe, à l’international. Les marchés français et européens du TMS restent encore très atomisés et d’autres acquisitions internationales pourraient suivre au cours des prochains mois.
La reprise des actifs d’Optilogistic permet au groupe d’élargir l’offre de logiciels auprès de sa clientèle de gros transporteurs (60% du top 20 français sont des clients historiques d’OMP) et d’industriels. En effet, le moteur et calculateur d’optimisation de tournées permet aux utilisateurs d’optimiser en continu leur plan de transport en fonctions des contraintes. La base clients reprise est composée notamment de plus de 100 industriels, générant un chiffre d’affaires 100% récurrent. Cette nouvelle activité est rebaptisée « Axioroute ».
Fort de ses 22 m€ de chiffre d’affaires consolidés, le groupe Sinari propose désormais une suite complète de logiciels à ses plus de 1 000 clients européens et notamment :
Plusieurs solutions de TMS (Transport Management System) différentes et complémentaires selon la taille et la typologie du client
Des solutions d’Optimisation de tournée (Axioroute)
Des solutions WMS (Warehouse Management System)
Des solutions de FMS (Fleet Management System)
Une Solution de Gestion des Temps Conducteurs & Archivage Légal
L’informatique Embarquée (ELIOT)
Le groupe compte désormais plus de 150 personnes et opère dans 4 pays européens.
LISTE DES PARTICIPANTS
Acquéreurs :
• Management (Sébastien Rufflé, Pascal Negus) et NewAlpha Verto (Antoine Dary, Thomas Fort)
• Financement : Bpifrance Investissement (Stéphane Romang, Benjamin Ordronneau) et Lyxor Asset Management (Laurent Petit, Camille Guillain)
• Conseil Juridique, Social, Fiscal, Financement : Eubelius (Filip Jenné, David Szafran, Elias Van Marcke) et Lexstep Avocats (Matthieu Hue)
• Due diligence Financière : Advance Capital (Pascal Ripaux, Mehdi Adyel)
• Conseil financement : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin)
A PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT
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NewAlpha offre à ses clients investisseurs institutionnels, français et internationaux, des solutions d’investissement dans trois activités : actions européennes, stratégies de performance absolue et Private Equity.
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