Groupe GPS en quelques mots
Groupe GPS est le numéro 2 mondial spécialisé dans la location d’emballages industriels (caisses métal) pour le transport du caoutchouc synthétique et naturel ainsi que des matières premières alimentaires.
Après une 1re phase de développement réalisée avec succès entre 2008 et 2016, Groupe GPS souhaite doubler de taille et investir de façon significative sur la période 2017-2020.
L’opération
Groupe GPS consolide ses fonds propres par l’entrée de 2 importants fonds de capital-transmission, Céréa Partenaire et Bpifrance Investissement, qui rejoignent les investisseurs financiers historiques et leur apportent une liquidité.
Dans le même temps, la structure de la dette a été re-profilée :
- Nouveau crédit syndiqué et refinancement de celui de 2012 avec les 5 banques du Groupe conduites par le Crédit Agricole d’Aquitaine ;
- Refinancement de la dette obligataire in fine mise en place en 2014 avec 3 nouveaux fonds de dettes (Bpifrance Investissement – Céréa Partenaire – Artemid).
Enfin, la préparation de la transmission managériale est engagée avec une réorganisation patrimoniale en amont de l’opération permise par le dirigeant et actionnaire majoritaire, Benoît Arnaud.
L’ingénierie financière de l’opération est réalisée par INGEFIN, qui accompagne ainsi pour la 5e fois le Groupe dans son développement, preuve d’une confiance renouvelée.
INGEFIN en quelques mots
Depuis plus de 10 ans, INGEFIN accompagne les dirigeants d’entreprise à fort potentiel dans la recherche de financements ou de fonds propres. Il assure la structuration de l’opération et la mise en œuvre de la levée de fonds et de dettes.
Depuis fin 2016, INGEFIN est une marque de CP&A Corporate Finance.
Pour en savoir plus :
http://www.ingefin.net
