Créée fin 2019 pour promouvoir un procédé encore méconnu en France, BETON MOUSSE TECHNOLOGIE lance alors la marque Aérolithys® pour commercialiser toute une gamme de machines et de services autour du béton mousse. Cette opération d’ouverture de capital doit lui permettre de poursuivre et d’accélérer son développement.
Curieux et en recherche permanente d’innovations techniques, le fondateur, Jackie FRONTEAU déjà à la tête du groupe Stonart* s’intéresse aux applications du béton mousse et décide de développer une nouvelle activité au sein de celui-ci. Il va s’appuyer pour cela sur un partenariat avec Isoltech s.r.l. : l’une des premières entreprises européennes à avoir introduit sur le marché des machines spécifiques de production de béton mousse et les agents moussants composant le produit.
Le béton mousse AEROLITHYS® a de nombreux atouts techniques. Le produit présente un faible impact environnemental sur l'ensemble de son cycle de vie. Il est 100% recyclable. Le béton mousse AEROLITHYS® se distingue également par sa mise en œuvre très simple et économique. La pénibilité du travail est fortement réduite et le rendement des chantiers entrant dans son champ d’application est optimisé.
Béton Mousse Technologie SAS et Jackie FRONTEAU ont été accompagnés par l’équipe Otoktone Fusions-Acquisitions qui est intervenue comme Conseil pour organiser et mener les différentes étapes de cette recherche de partenaire financier et/ou industriel en collaboration avec les autres Conseils de l’entreprise.
Cette opération vient ainsi renforcer la structure financière de BETON MOUSSE TECHNOLOGIE SAS et va lui permettre de poursuivre le fort développement commercial déjà engagé depuis deux ans (le CA a été multiplié par 10 entre 2021 et 2022). Ceci, tant en termes de nombre de chantiers adressés que de développements techniques. En effet, de nouvelles typologies d’applications ainsi que des nouvelles formulations toujours plus décarbonées sont en cours de mise au point.
Cette prise de participation minoritaire par le Groupe GL Conseil devrait également favoriser de nouvelles synergies d’échelles et industrielles qui permettront à BETON MOUSSE TECHNOLOGIE SAS ainsi qu’à son équipe (composée à ce jour de six personnes) d’accélérer sa croissance.
Intervenants de l’opération
Equipe BMT :
Société cible : Béton Mousse Technologie SAS
Conseil Fusions-Acquisitions : Otoktone Fusions-Acquisitions (Banque Populaire Grand Ouest) - Jean-Maxime VOISIN
Conseil juridique / Expert-Comptable : FITECO - Emmanuelle DEFRANCOIS / Thomas LEROUX
Equipe Investisseur :
Investisseur : GL CONSEIL SAS
Conseil juridique / acquéreur : CALVAR & ASSOCIES – Julien VIVES
A propos d’Otoktone Fusions-Acquisitions
Otoktone Fusions-Acquisitions, accompagne, depuis plus de 20 ans, l’importante dynamique qui anime la région du Grand Ouest. L’équipe est spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants d’entreprises du segment de valeur de 1 à 20 millions d’euros sur des sujets de fusions-acquisitions et tout autre activité de “haut de bilan”. Forte de son expertise, l’équipe réalise ainsi une vingtaine d’opérations chaque année. Otoktone Fusions-Acquisitions peut s’appuyer sur ses filiales au sein de son réseau national BPCE avec notamment Natixis Partners, Clipperton, Pramex et ses autres partenaires tels que Adviso pour proposer des solutions adaptées quelles que soient les typologies d’opérations et de sociétés en France comme à l’International.
Otoktone Fusions-Acquisitions est l’une des expertises de la banque d’affaires de la Banque Populaire Grand Ouest, OTOKTONE. Cette banque d’affaires a été lancée en juin 2021. Elle réunit 120 experts sur 12 départements du Grand Ouest afin d’accompagner les dirigeants d’entreprises dans leurs projets tant professionnels que patrimoniaux.
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