Le groupe LINGENHELD | Dabo, 57 – 220 M€ CA – 600 collaborateurs | a fait l’acquisition des sociétés SMTP et SM BTP |Reims, 51 – 6 M€ CA – 25 collaborateurs|
LINGENHELD est une ETI familiale dirigée par Georges et Franck Lingenheld, spécialisée dans les travaux publics, la collecte et la valorisation des déchets ainsi que la promotion immobilière.
Le groupe, dont l’histoire remonte à 1925, a grandi par croissance organique : création d’une agence à l’Ouest de Strasbourg en 1982, de la branche Environnement en 1992, de la société SEMAROUTE en 2001, de DELTAMENAGEMENT et DELTA PROMOTION en 2003, ouverture d’un site multi-activités en Moselle en 2008, ouverture d’un site multi-activités en Moselle en 2008, création de plusieurs unités de méthanisation en voie sèche à partir de 2016, création d’une unité de lavage physico-chimique en 2020. Le groupe s’est également développé par des opérations de croissances externes : activités démolition et désamiantage rachetées en 2009, manutention portuaire avec le rachat de MTS en 2015, fondations spéciales au Luxembourg avec LTS en 2015.
Afin de poursuivre son développement dans le Grand Est, LINGENHELD a ouvert en 2022 un site multi-activités à Prunay, dans le Grand Reims. L’acquisition en parallèle des sociétés SMTP et SM BTP, situées à quelques kilomètres de Prunay, est l’occasion pour le groupe d’intégrer des équipes compétentes partageant des valeurs familiales communes et disposant d’un savoir-faire bien spécifique dans les travaux d’aménagement hydraulique du vignoble, le terrassement et l’assainissement en réseaux secs et humides.
La société SMTP a été fondée en 2001 à Verzy par Sébastien et Karine Maréchal, emploie aujourd’hui une quinzaine de salariés et réalise un chiffre d’affaires de 6,3 M€. La société SM BTP a été créée en 2014 afin d’y loger une activité complémentaire de génie civil. Reconnus pour leur rigueur, leur réactivité et la qualité des prestations, les sociétés travaillent à parts égales pour des clients privés et publics.
Les cédants ont trouvé dans le groupe LINGENHELD un acquéreur qui permettra à leurs sociétés de conserver leur philosophie, tout en bénéficiant de l’appui d’une ETI. Auriane Lingenheld, fille de Franck, contribuera à partir de la rentrée à développer les activités du groupe dans le Grand Reims.
Transversale Conseil a accompagné le groupe LINGENHELD dans l’analyse du mémorandum d’information et la valorisation de la société cible, la rédaction et la présentation d’une offre d’achat et dans les négociations avec les cédants et leurs conseils.
Conseils acquéreur :
- Transversale Conseil : Thomas FISCHER – Lorraine MARCHAND
- Helory Avocats : Me Pierrick NASS – Me Olivier BOURGEOIS
- Jean-Yves Lestrade Conseil
Conseils cédants :
- Crédit Agricole Nord Est Banque d’Affaires : Hervé GUIDAT – Issey CHAUDRE
- Nomodos : Me Agathe-Cécile PIERRE
Pour en savoir plus :
http://www.transversaleconseil.fr
