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La société Thermador Groupe a finalisé l’acquisition de 100% des titres de la société DPI basée à Monaco pour un montant de 31 M€, payé en cash.
Un complément de prix d’un montant 5,160 M€ pourrait être versé au début de l’année 2024 si le résultat opérationnel moyen atteignait 3,859 M€ pour les années 2022 et 2023.
CIC Lyonnaise de Banque et le Crédit Lyonnais ont accompagné Thermador Groupe dans cette opération en octroyant deux prêts bancaires à taux fixe sur une durée de 7 ans.
DPI est depuis sa création en 2006 un spécialiste des canalisations plastiques (gaines, tubes, drains, raccords, etc.) pour les réseaux humides et secs.
produits sont utilisés pour l’eau potable, les eaux usées, l’irrigation, le drainage, les gaz et biogaz, les réseaux télécom et électriques.
Ses clients sont des négoces spécialisés et les acteurs majeurs de la construction, des travaux publics et de l’irrigation.
Ses fournisseurs stratégiques sont des entreprises de taille intermédiaire basées en Europe.
Son chiffre d’affaires 2022 avoisinera 60 M€ réalisés à environ 98 % en France.
Le 30 juin 2022, la trésorerie s’élevait à 8 465 K€ comprenant de l’affacturage pour 14 512 K€.
La dette bancaire s’élevait à 77 K€ et les capitaux propres à 1771 K€.
Grâce à cette acquisition, le groupe Thermador ajoute les travaux publics à son offre « bâtiment et industrie » d’accessoires et matériels pour la circulation des fluides.
En son sein, la société DPI garde son indépendance commerciale pour poursuivre son développement dans des marchés très prometteurs liés aux énergies renouvelables, à la gestion de l’eau et aux télécommunications.
Les principaux matériaux (polyéthylène, PVC, polypropylène) constituant les produits sont entièrement recyclables.
Les dirigeants actuels, Grégory Urpi (51 ans), Stéphane Guillard (52 ans) et Jean-Pierre Talbourdet (58 ans), restent engagés pour assurer la bonne intégration dans le groupe Thermador et la mise en place des synergies commerciales. Grégory Urpi a été confirmé administrateur et Directeur Général de DPI avec la responsabilité des ressources humaines, des clients, des fournisseurs, des objectifs et de la stratégie.
DPI emploie 18 personnes qui résident dans la région de Nice et travaillent en Principauté de Monaco. Cette équipe très impliquée et très efficace restera basée dans le même secteur géographique. Les audits sociaux, juridiques et fiscaux ont montré le proche alignement de DPI par rapport aux principes de fonctionnement de notre groupe.
Source : Communiqué de presse
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