Le groupe
EXODIAL a été créé en 2003 par deux associés, Jean-Pierre LEOTARD et Frédéric ROSES, tous deux ingénieurs des Mines, pour développer une activité d’externalisation de l’accueil téléphonique et gestion d’agendas.
Ses services étaient orientés au départ vers les professionnels de santé libéraux, puis se sont élargis aux centres de santé et aux avocats.
Avec une cinquantaine de salariés et un chiffre d’affaires proche de 3 M€, EXODIAL occupe une position importante pour ce type de services chez les professionnels et centres de santé.
Les deux associés, souhaitant repartir sur un nouveau projet, ont confié à SYNERCOM FRANCE IDF une mission de cession.
A la suite d’un processus concurrentiel qui a suscité un grand intérêt, le choix de l’acquéreur s’est porté sur le groupe
VOXENS.
Ce groupe, créé en 2009 par MM Chakil MAHTER et Loïc DELPORTE, est un acteur majeur en tant que centre de relation clients / prospects avec 300 collaborateurs pour un chiffre d’affaires proche de 10 M€.
La bonne complémentarité des métiers – EXODIAL traitant les appels entrants – et la capacité opérationnelle du groupe VOXENS de développer, via ses infrastructures physiques et techniques, l’activité d’EXODIAL ont conforté ce choix.
Témoignage du cédant :
« La cession d’EXODIAL était pour nous la première opération de cette nature. Synercom nous a accompagné avec proximité, rigueur et professionnalisme au cours des différentes étapes, des premières marques d’intérêt jusqu’au closing. Nous remercions M. Besson et ses équipes, partenaires essentiels à la réussite de ce projet »
Témoignage de l’acquéreur :
« Nous nous réjouissons de l’acquisition d’EXODIAL qui va permettre à notre Groupe VOXENS de se développer dans le secteur à fort potentiel des services pour les professionnels de santé. Le processus de cession a été accompagné de façon très professionnelle par Synercom et Bernard BESSON a joué un rôle efficace pour résoudre les inévitables sujets d’ajustement lors des négociations »
Conseil juridique cédant : Me Axel PIVET – SWOT AVOCAT - Paris
Conseil juridique acquéreur : Me Benoît MAUBANT – FISCALEX - Rouen
Financement bancaire : BNP Paribas - Paris
Cette opération de rapprochement d’entreprises est l’une des 30 opérations que réalise annuellement le groupe SYNERCOM FRANCE dans tous les secteurs d’activité : Industrie, Bâtiment, Distribution, Services.
Conseil du cédant :
SYNERCOM FRANCE IDF
Contact : Bernard BESSON
8, place de la Madeleine 75008 PARIS
Tél : 01.43.48.78.78 | Fax : 01.43.48.59.95
bbesson@synercom-france.fr | www.synercom-france.fr
Pour en savoir plus :
http://www.synercom-france.fr
