Symrise AG a soumis une offre définitive et est entré dans une discussion exclusive avec les détenteurs du Groupe Diana, l’un des principaux fournisseurs d’arômes et de solutions nutritionnelles, pour son acquisition. Cette opération permettra à Symrise d’étendre considérablement sa position sur le marché « Flavor & Nutrition », de renforcer son intégration en amont et d’élargir ses activités au marché très attractif du « Pet Food ». Le montant de l'acquisition se porte à un investissement de 1,3 Md EUR.
Symrise a déjà obtenu les financements nécessaires. La structure financière finale sera composée de dettes et de capitaux propres. L’acquisition devrait être pleinement relutive pour les BPA à partir de 2015. En 2013, Diana a réalisé un chiffre d’affaires d'environ de 425 M EUR et une marge d’environ 21 % de l'EBITDA. La transaction proposée est soumise à l'approbation du Conseil d’Entreprise et des autorités de la concurrence.
En tant que partenaire de choix pour ses clients des industries agro-alimentaires, « Pet Food », nutraceutiques, de l'aquaculture et de la cosmétique, Diana est devenue l'un des principaux fournisseurs de solutions organoleptiques à base d'ingrédients naturels. Diana est le leader mondial des solutions fonctionnelles naturelles pour le « Food » et des facteurs d’appétence pour le « Pet Food ». Diana travaille aux côtés de ses clients pour accroître la performance sensorielle et nutritionnelle de leurs produits.
Diana est basée à Vannes, en France et exploite des sites de production et des implantations commerciales dans 23 pays en Europe, Amérique du Nord et Amérique Latine ainsi qu'en Asie. Avec plus de 2 000 collaborateurs, la société a réalisé un chiffre d’affaires d'environ 425 M EUR et une marge d’environ 21 % de l'EBITDA en 2013.
Dr. Heinz Jürgen Bertram, Président Directeur Général de Symrise AG, déclare : « Ce projet d'acquisition représente une étape majeure pour Symrise et marque notre dixième anniversaire. Cette transaction est totalement en ligne avec notre objectif stratégique qui consiste à accélérer une croissance rentable. Le Groupe Diana est une entreprise remarquable, à forte rentabilité, qui complète parfaitement nos activités sur le marché « Flavor & Nutrition ». Grâce à Diana, nous serons en mesure de diversifier considérablement notre offre d'ingrédients naturels, d’exploiter de nouveaux secteurs d'activité, de renforcer notre approvisionnement en matières premières et de répondre aux impératifs de traçabilité de nos clients. L'intégration prévue de Diana va créer une entité sans précédent qui nous offrira de nouvelles opportunités de croissance ren-table au-delà de notre marché actuel en nous assurant ainsi un positionnement optimal pour générer de la valeur. Nous pensons qu’une multiplication de l’EBITDA par 14 (2013) représente une valeur attractive, compte tenu de la qualité de la gamme de produits et du portefeuille clients de Diana, de sa profitabilité et des perspectives de croissance future.
Les activités conjointes de Diana et Symrise généreront des ventes pro forma d’environ 2.3 Md EUR et une marge d’EBITDA de plus de 20 %. Cette transaction aboutira à la création d’une plate-forme unique et hautement compétitive qui permettra à Symrise de capitaliser sur les opportunités de marché de manière plus soutenue, d'intensifier sa présence sur les marchés clés des biens de grande consommation et de gagner de nouvelles parts de marché.
Diana bénéficiera de l'infrastructure mondiale et de la plateforme R&D de Symrise
Avec son réseau mondial et une présence particulièrement forte dans les mar-chés émergents Symrise renforcera la présence locale de Diana dans les marchés clés à forte croissance. En outre, Diana bénéficiera de l’expertise R&D des unités « Flavors », « Consumer Health » et « Life Essentials » de Symrise qui sont des leviers d’innovation dans ces principaux secteurs d'activités.
«Nous sommes fiers d'avoir accompagné Diana et son management durant ces sept dernières années, au cours desquelles la société a su devenir un leader sur le marché des solutions d'aliments naturels et des facteurs d’appétence pour le « Pet Food ». En tant que leader dans le monde de Flavor & Fragrance, Symrise est un partenaire idéal pour Diana pour la poursuite de son développement et de sa croissance » a déclaré Philippe Poletti, chef de la division " Mid Markets Enterprise Capital", Senior Managing Director d'Ardian.
Source :
Communiqué de presse, Symrise