Le Groupe industriel normand PROBENT rejoint Clemessy, marque d'EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES dédiée à l'industrie
Le Groupe PROBENT est un groupe industriel normand, spécialisé dans l'ingénierie, la fabrication, le montage, la maintenance d'éléments chaudronnés, mécano-soudés, tuyauterie, mécatronique, électronique et la logistique de chantier intégrant le montage d’échafaudage.
Ensemblier intégrateur, PROBENT et l'ensemble de ses filiales gèrent les projets dans leur globalité, de l’étude à la fabrication jusqu’à l’installation sur site et la maintenance.
Le savoir-faire du Groupe lui permet de disposer d’une grande renommée auprès de clients exigeants des secteurs de l’énergie, du naval, de la défense, et des centres de sciences et recherche.
Le Groupe, composé de 5 sociétés opérationnelles et complémentaires avec 160 salariés, a réalisé près de 30 m€ de chiffre d’affaires en 2023.
L'intégration du Groupe PROBENT au sein d’EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES promet des synergies fructueuses. La haute technicité et la capacité de gestion de projets clé en main du Groupe apporteront une valeur significative aux activités de Clemessy, notamment dans les secteurs du nucléaire et de la défense navale.
PROBENT offre également à la Direction Régionale EES - Clemessy Services l’opportunité de renforcer son implantation de manière significative dans une région à fort potentiel industriel.
Ensemble, les deux groupes sont en mesure de proposer une gamme plus large de solutions aux différents acteurs régionaux, en couvrant l'ensemble du processus, de l'ingénierie à la fabrication, en passant par le montage et la maintenance. Ils peuvent également prendre en charge des projets plus complexes en combinant leurs expertises et le soutien d’un Groupe de premier ordre.
Notre mission de conseil
SOCIETEX CF a été missionnée en exclusivité par les actionnaires du Groupe PROBENT pour la recherche de partenaires stratégiques désireux d’accompagner la prochaine phase de développement du Groupe. Un processus compétitif a été mis en place matérialisant l’intérêt de nombreux acteurs de l’écosystème.
Témoignage client
« Nous avons fait appel à SOCIETEX CF dans le cadre de la cession de notre Groupe et les constants sont : (i) une bonne compréhension de nos métiers et de notre environnement industriel, (ii) une implication totale dans la mise en relation avec des Groupes Industriels Français, (iii) des délais annoncés qui ont été tenus, (iv) une position de facilitateur dans la négociation avec le/les potentiels acquéreurs.
Nous remercions vivement l’ensemble de l’équipe Societex CF pour son accompagnement dans notre opération. »
Sébastien CUQEMELLE, Président
Ludovic LETOUZE, Directeur Général
Philippe LE ROSSIGNOL, Directeur Administratif et Financier
Intervenants
Cédant
Groupe PROBENT (Sébastien CUQUEMELLE, Ludovic LETOUZÉ, Philippe LE ROSSIGNOL)
Conseils :
Conseil M&A : Societex (Thierry DEPOUX, Clément MATELOT, Ali DRISSI)
Avocats corporate : Peltier Juvigny Marpeau & Associés (Benoit MARPEAU, Etienne LETANG, Laure CHEMAMA)
Acquéreur
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES (Didier MOREL, Cyrille DANNIEL, Olivier LAYGUE)
Conseils :
Avocats corporate : Alerion Avocats (Christophe GERSCHEL, Céline MILENKOVIC, Isabelle PERRON)
Pour en savoir plus :
http://www.societex.fr
