|
Cette opération sponsorless, structurée et arrangée par Siparex Intermezzo avec Momentum Invest et Bpifrance permet au groupe d’entrer dans une nouvelle phase de développement et aux dirigeants de PCS de renforcer leur présence au capital.
Créé en 2010 par Philip Aim et Philippe Boulakia, CreaCard est l’acteur historique de référence des solutions de paiement prépayées en France. Au travers de la marque PCS, l’entreprise se positionne comme l’un des leaders de l’inclusion financière en proposant à tous, sans conditions de revenus et sans engagement un accès à des offres de services financiers.
Avec plus de 3 millions de cartes émises depuis son lancement, l’offre PCS permet d’accéder à un compte de paiement, une carte prépayée Mastercard et un RIB/IBAN. Fort de son réseau de distribution s’appuyant sur près de 35 000 buralistes, magasins de presse et commerces de proximité, les clients PCS peuvent en toute simplicité acquérir une carte de paiement, ouvrir leur compte, et le recharger.
Sa capacité d’innovation lui permet de proposer en permanence les meilleurs services de manière agile, fiable et efficace. Avec son duo de fondateurs très dynamiques et complémentaires, PCS CreaCard a connu une croissance soutenue et quasi ininterrompue depuis sa création jusqu’à devenir une ETI des services financiers.
Afin de permettre à PCS CreaCard d’entamer une nouvelle phase de son développement, Siparex Intermezzo a structuré et arrangé avec Momentum Invest et Bpifrance une opération sponsorless mixant equity et mezzanine, permettant également aux dirigeants de PCS de conforter significativement leur majorité au capital.
L’ambition de CreaCard est désormais d’enrichir la palette de services à forte valeur ajoutée de PCS par le lancement d’une offre B2B et un développement international notamment en Afrique et dans plusieurs pays d’Europe.
La stratégie de croissance externe sera axée autour de l’acquisition d’assets technologiques innovants, ainsi que de solutions complémentaires à son offre dans le domaine des services de paiement, de la monnaie électronique et du transfert d’argent en France et à l’étranger.
Pour PCS CreaCard (Philip Aim et Philippe Boulakia, co-fondateurs) : « Cette opération conforte la stratégie de PCS CreaCard d’apporter au plus grand nombre des solutions innovantes de paiement. L’arrivée de partenaires aussi prestigieux que Siparex, Momentum Invest et BPIfrance va nous permettre de consolider notre forte croissance, tout en préservant le modèle économique de PCS et la relation de confiance qui nous lie à nos distributeurs et à nos clients. Grâce aux formidables femmes et hommes qui la composent, l’entreprise est désormais résolument tournée vers son objectif de devenir la marque leader du paiement et la référence dans les échanges du quotidien. »
Pour Siparex Intermezzo (Philippe Dutheil, Partner) : « PCS CreaCard est une société extrêmement bien positionnée sur ses segments de marché, innovantes en termes d’offre, et idéalement située à la conjonction des tendances de fond que constituent la digitalisation des moyens de paiement et l’utilisation traditionnelle de la monnaie fiduciaire. Cette opération sponsorless illustre encore une fois comment ce type de montage est particulièrement bien adapté aux opérations de reconfiguration actionnariale de sociétés en croissance ».
Pour Momentum Invest (Alain Cochenet et Pierre le Tanneur, Associés fondateurs) : « Nous sommes ravis de participer aux côtés de dirigeants visionnaires et de Siparex/Bpifrance à la transformation de CreaCard qui s’affirme comme un acteur très innovant dans le domaine des paiements ».
A propos de PCS CreaCard :
Fondée en 2010 par Philip Aim et Philippe Boulakia, CreaCard est le leader français des cartes de paiement prépayées. L’entreprise conçoit et distribue des solutions de paiement et des programmes prépayés en marque blanche, en co-branding ou sous sa propre marque PCS. Depuis son lancement, CreaCard a émis plus de 3 millions de cartes et emploie une cinquantaine de salariés.
Source : Communiqué de presse
Autres articles sur l'opération :
Les investisseurs et experts de l'opération
|
