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Publicis Groupe (CA 2006 attendu : 4,1 MdUSD, capitalisation boursière : 6,5 MdEUR), le quatrième groupe mondial de publicité, a annoncé le lancement d’une OPA sur le groupe américain de communication interactive Digitas (CA 2006 attendu : 390 MUSD, capitalisation boursière : MdEUR). L’offre de Publicis s’élève à 13.5 USD par action payable en cash. Elle représente une prime de 23,5 % sur le cours de clôture en date du 19 décembre, et de 29,1 % par rapport à la moyenne des cours des trois derniers mois, et un multiple de 16x l’EBITDA attendu pour 2007 avant synergies. Avec cette opération, Publicis renforce ses positions dans la communication digitale et interactive, qui devrait représenter à partir de 2010, plus de 10 % du marché mondial de la publicité et des services marketing où il était sous exposé par rapport à ses concurrents. Au-delà des synergies de coûts estimées à 12 MUSD par an, le rapprochement des deux entités devrait générer d’importantes synergies de revenus via le développement de Digitas sur le réseau international de Publicis.
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