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Les fonds d’Edmond de Rothschild Investment Partners, d’Iris Capital et Edenred accompagnent Patrice Thiry, fondateur et dirigeant, dans un projet de réorganisation de l’actionnariat de ProwebCE en prenant une participation au capital de la holding de reprise ProwebClub.
Fondé en 2000 par Monsieur Patrice Thiry, ProwebCE est leader sur le marché de la communication, de la gestion et des activités sociales et culturelles des Comités d’Entreprise (site Internet CE, logiciels de gestion des activités et de comptabilité, billetterie, médiathèque). Le Groupe accompagne aujourd’hui plus de 7 000 Comités d’Entreprise représentant plus de 5 millions de bénéficiaires. Avec l’acquisition en 2009 de Meyclub, ProwebCE a lancé la 1ère plateforme de communication et de gestion totalement interfacée à un portail d’e-commerce intégrant les subventions des Comités d’Entreprise. Plus récemment, le Groupe a également lancé une nouvelle offre innovante de chèque cadeau électronique.
ProwebCE a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 43,2 millions d’euros, en croissance de 24% par rapport à l’exercice 2010. La société compte parmi ses clients les Comités d’Entreprises de Cap Gemini, Logica, MMA, Eurocopter, Chanel, Havas, Canal +, BNP Paribas, HSBC, Marine Nationale, ou encore Orange.
Pour Patrice Thiry, Président de ProwebCE, « Toute l’équipe de ProwebCE et moi-même sommes ravis de cette opération. En effet, le soutien des fonds d’Edmond de Rothschild Investment Partners et d’Iris Capital donne au groupe les moyens de poursuivre une stratégie de développement ambitieuse.»
Pour André Renaison, directeur de participations d’Edmond de Rothschild Investment Partners : « Après avoir accompagné la stratégie de diversification de la société sur l’e-commerce, nous sommes heureux d’être associés à cette nouvelle phase d’expansion aux côtés de Patrice Thiry et son management qui ont su développer un acteur leader sur son marché. »
Pour Erik de la Rivière, Partner chez Iris Capital : « Nous sommes très heureux de participer à cette réorganisation de l’actionnariat et d’accompagner la nouvelle phase de croissance et d’innovations du Groupe, notamment dans les métiers du e-commerce et du chèque cadeau électronique. »
Dans le cadre de la réorganisation d’actionnariat opérée, ProwebClub a procédé à la mise en oeuvre d’une OPA (Offre Public d’Achat) sur les actions de ProwebCE, côté sur Alternext, qui s’est conclu par le rachat de 94,5% du capital de ProwebCE au 7 septembre 2012.
Cette opération de marché a été réalisée sur la base d’un prix par action de 18 euros soit une valeur pour 100% des fonds propres du groupe de 35,7 millions d’euros. L’opération de rachat représente plus de 19 millions d’euros.
Source : "Communiqué de Presse"
Les investisseurs et experts de l'opération
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