SAINT-LOUIS, July 11, 2011 /PRNewswire/ --
Peabody Energy (NYSE: BTU) et ArcelorMittal SA (NYSE: MT) ont
confirmé aujourd'hui avoir déposé conjointement auprès du conseil
d'administration de Macarthur Coal Ltd. (ASX: MCC) une proposition
indicative visant l'acquisition de l'ensemble des actions de la
société.
Selon les termes de la proposition faite par la société
récemment formée, détenue à 60 pour cent par Peabody et à 40 pour
cent par ArcelorMittal, les actionnaires de Macarthur devraient
recevoir 15,50 dollars australiens en espèces, par action,
dans le cadre d'une offre publique d'achat hors marché. La nouvelle
société détient une participation significative d'environ 16 pour
cent dans les actions de Macarthur.
Le prix proposé représente une valorisation du capital de
Macarthur à environ 4,7 milliards de dollars australiens et
constitue une prime substantielle par rapport au récent cours de
négociation.
La proposition soumise au conseil de Macarthur est indicative et
subordonnée à une vérification préalable, qui serait réalisée dans
les délais impartis. Toute offre conséquente faite aux actionnaires
de Macarthur serait assujettie à une acceptation minimale de
50,01 %, à l'approbation du Foreign Investment Review Board
d'Australie et à d'autres conditions et approbations habituelles.
Selon Greg Boyce, président et directeur général de Peabody,
« Nous pensons qu'il est possible de générer une valeur
considérable en gérant le portefeuille d'actifs houillers de
Macarthur grâce aux compétences de Peabody en matière
d'exploitation, de développement et de commerce. Nous nous
réjouissons à l'idée d'aller de l'avant avec cette proposition et
de conclure ainsi une transaction qui profitera aux actionnaires de
Macarthur ».
Aditya Mittal, directeur des finances et membre du conseil de
gestion du groupe chez ArcelorMittal, a déclaré :
« ArcelorMittal est un investisseur de longue date de
Macarthur, et nous sommes impatients à l'idée de discuter de notre
proposition avec son conseil d'administration ».
Macarthur est le plus grand producteur mondial de charbon LV PCI
(injection de charbon maigre pulvérisé). Forte d'actifs de
production et de développement dans le bassin Bowen en Australie, y
compris la coentreprise Coppabella et Moorvale ainsi que la mine de
Middlemount, l'entreprise contrôle des réserves de charbon
totalisant quelque 270 millions de tonnes (environ 175
millions de tonnes sur une base imputable) et des ressources
totales d'approximativement 2,3 milliards de tonnes (environ 1,7
milliard de tonnes sur une base imputable). Ses prévisions
actuelles en matière de production varient entre 3,8 et 4,0
millions de tonnes pour l'exercice qui s'est terminé le 30 juin
2011.
Peabody est la plus grande société charbonnière privée au monde
et un leader mondial des solutions de charbon propre. Avec des
ventes de 246 millions de tonnes et un chiffre d'affaires de près
de 7 milliards USD en 2010, Peabody fournit 10 pour cent de
l'électricité aux États-Unis et 2 pour cent de l'électricité
mondiale.
ArcelorMittal est la plus grande société minière et sidérurgique
intégrée au monde, avec des opérations dans plus de 60 pays. En
2010, ArcelorMittal a généré des recettes de 78 milliards USD
et affiché une production d'acier brut de 90,6 millions de tonnes,
soit environ 8 pour cent de la production d'acier à l'échelle
mondiale. Pour la même année, les opérations minières
d'ArcelorMittal ont produit quant à elles 47 millions de tonnes de
minerais de fer et 7 millions de tonnes de charbon
métallurgique.
En vue de cette transaction potentielle, Peabody a retenu les
services d'UBS et de Bank of America Merrill Lynch à titre de
conseillers financiers et ceux de Freehills comme conseiller
juridique. Pour sa part, ArcelorMittal a engagé RBC Capital Markets
comme conseiller financier et Mallesons Stephen Jaques en tant que
conseiller juridique.
Ce communiqué contient certains énoncés de nature prospective au
sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995.
Ces énoncés prospectifs sont fondés sur de nombreuses hypothèses
que Peabody croit être raisonnables, mais qui sont assujetties à
divers risques commerciaux et incertitudes pouvant entraîner des
écarts considérables entre les résultats réels et ceux prévus. Ces
facteurs sont difficiles à prévoir précisément et peuvent être
indépendants de la volonté de la société. Peabody n'a d'ailleurs
aucune intention de mettre à jour ses énoncés prévisionnels. Parmi
les facteurs pouvant affecter les résultats figurent ceux qui sont
décrits dans le présent communiqué ainsi que les risques qui sont
exposés en détail dans les rapports que dépose la société auprès de
la Securities and Exchange Commission.
Aucune des affirmations dans ce communiqué ne constitue ou ne
vise à constituer une proposition ayant pour but la soumission
d'une offre publique d'achat pour Macarthur Coal Limited. Aucune
garantie ne peut être donnée quant à l'aboutissement de ladite
offre publique d'achat.
Les réserves et ressources de Macarthur ainsi que d'autres
renseignements sont fondés sur les communiqués publics et excluent
le tènement MDL162.
CONTACT :
Vic Svec
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