Les équipes d'Oaklins France ont conseillé Andera Partners lors de son processus d'acquisition de 99 Advisory.
Andera Partners a mené ce LBO majoritaire aux côtés du PDG Hughes Morel Lab et de son équipe, avec le soutien de CAPZA, qui a souscrit la dette mezzanine et pris une participation minoritaire. L'effet de levier de l'opération est modéré afin de donner au groupe une marge de manœuvre suffisante pour poursuivre sa croissance externe.
Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners est une référence en matière d'investissement non coté en France et à l'étranger. Elle gère plus de 2,5 milliards de dollars US en sciences de la vie, en capital de développement et de transmission et en dette mezzanine sans commanditaire.
99 Group offre une large gamme de services de conseil. Le groupe comprend trois entités complémentaires : 11 Management, spécialiste de l'optimisation et de la gestion de projets d'affaires en systèmes d'information ; et Azzana Consulting, acquise en mars 2019, spécialisée dans la gestion de trésorerie et les moyens de paiement innovants. Basé à Paris, Londres, Luxembourg, Bruxelles et Singapour, le Groupe 99 compte 300 collaborateurs et a lancé de nouvelles offres pour étendre son expertise réglementaire à de nouveaux secteurs et entreprises. Son objectif est de devenir un groupe indépendant important en Europe d'ici quatre à cinq ans.
Pour en savoir plus :
https://www.oaklins.com/case-study.html?did=105448
