JVgroup renforce son offre globale et accélère son développement avec l’acquisition de PMV Industrie.
Oaklins accompagne JVgroup, groupe industriel spécialisé dans les pièces et sous-ensembles mécaniques et composites pour l’Aérospatial et la Défense, dans l’acquisition de PMV Industrie, spécialiste de la fabrication, de l’assemblage et de la maintenance d’éléments de cabines d’avion.
Créé en 2002, JVgroup a connu une croissance continue grâce à une stratégie de positionnement adaptée aux besoins d’amélioration et de sécurisation de la sous-traitance chez ses donneurs d’ordres : pouvoir répondre en interne à l’ensemble des besoins clients en conception, usinage, assemblage, traitement de surface et maintenance de pièces et sous-ensembles de structure, qu’ils soient en métal ou en composite.
Le groupe a développé par des acquisitions successives une solution de guichet unique, garantissant à ses clients une meilleure maîtrise des délais et de la qualité.
PMV Industrie a développé en 30 ans une solide expertise dans la fabrication, l’assemblage et la maintenance d’éléments d’intérieur cabine (sièges, meubles, galleys, etc.). Avec cette acquisition, JVgroup intègre un nouveau savoir-faire et renforce son offre de MRO (Maintenance Reparation Overhaul), tout en dotant le groupe d’un site de 4 600 m² à proximité de Toulouse et de ses grands donneurs d’ordres. Thierry Kauffer, Président de PMV Industrie, accompagne la fusion en rejoignant l’équipe JVaeroservices de JVgroup.
En ouvrant son capital au fonds d’investissement IXO Private Equity en 2016, JVgroup s’était donné les moyens de financer une nouvelle phase de son développement : l’acquisition de PMV Industrie s’inscrit parfaitement dans cette stratégie de renforcement de son offre globale. JVgroup réunit désormais plus de 300 collaborateurs sur 5 sites et représente un chiffre d’affaires consolidé de près de 30 M€.
Jean-Michel Ramirez, Président de JVgroup, déclare :
« Avec PMV Industrie, JVgroup va encore accroitre son offre de service globale. Je ne pense pas me tromper en disant que, très peu, voire, aucun groupe de notre taille alliant agilité et productivité n’est capable de présenter une telle polyvalence avec autant de procédés maîtrisés. »
Thierry Kauffer déclare :
« Je suis très heureux de participer et d’accompagner ce rapprochement. En effet, prendre part à ce projet industriel va permettre à PMV Industrie de franchir un cap dans son développement. Je me suis totalement retrouvé dans les valeurs humaines de Jean-Michel RAMIREZ et de ses équipes et suis pleinement motivé à contribuer à l’évolution du groupe. »
Raphaël Petit, Directeur Associé Oaklins, déclare :
« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné JVgroup et ses actionnaires dans leur 2e opération en moins d’un an. Suivant la feuille de route définie à l’ouverture du capital, nous nous sommes attachés dès l’automne 2016 à rechercher des acquisitions permettant de renforcer l’excellence industrielle de JVgroup. Assez rapidement, PMV Industrie s’est imposée comme l’opportunité la plus pertinente. Nous nous sommes ensuite efforcés de progresser pour pouvoir annoncer ce rapprochement lors du salon du Bourget, et de le finaliser avant l’été. »
Oaklins démontre une nouvelle fois son savoir-faire et expérience sectorielle Aerospace & Defense en signant sa 9e transaction sur ce secteur en France depuis 2015. Cette practice regroupe 22 spécialistes dans le monde et compte a son actif plus de 50 transactions depuis 2012.
A propos de JVgroup
JVgroup est un groupe spécialisé en pièces et sous-ensembles mécaniques et composites, dans les secteurs Aéronautique, Spatial et Défense. Il est fournisseur de Rang 1 dans l’Aérospatial, la Défense et l’Aviation d’affaires et fait partie des meilleurs Rang 2 en Aviation civile. Il a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de plus de 23 M€. Le groupe est basé à Bordeaux (3 sites industriels), en Charentes (1 site industriel) et en Pologne (1 bureau commercial).
A propos de PMV INDUSTRIE
PMV INDUSTRIE a plus de 30 ans d'expérience dans la conception, la fabrication et la maintenance de pièces, de sous-ensembles et de produits finis pour intérieurs de cabine d’avion. PMV Industrie rassemble une équipe de 42 collaborateurs et est certifiée Part 21 et Part 45. PMV Industrie a réalisé un chiffre d’affaires de 7 M€ en 2016.
A propos de OAKLINS
Oaklins France – précédement Aelios Finance - a réalisé plus de 430 transactions depuis 2004, devenant ainsi la banque d’affaires indépendante de référence en France. En fusionnant avec Oaklins, la plus expérimentée des banques d’affaires mid-market au monde, nos 33 spécialistes à Paris, Lyon et Toulouse, ont désormais accès aux 700 professionnels coopérant activement au sein de groupes sectoriels dédiés dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde. Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années.
PRINCIPAUX INTERVENANTS
Acquéreurs :
• Conseils Juridiques : Brunswick (Pierre Gramage – Vincent Gorse)
• Conseils financiers : Deloitte (Damien de Toma)
• Conseils M&A : Oaklins (Raphaël Petit, Sophie Zanella)
Cédants : Florence et Thierry Kauffer
• Conseil financier : Euraudit (Stéphane Pelat), Patrimum Group (Thibault Marty)
• Conseil juridique : Avocatio (Nicolas Boschin)
Banques : BPI France, Crédit coopératif et Crédit Agricole Aquitaine
CONTACTS RELATIONS PRESSE
Oaklins : Lucie Petitjean | 06 87 10 17 62 | l.petitjean@fr.oaklins.com
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