Oaklins Aelios organise une levée de fonds de 6 M€ pour le groupe ROSSI AERO, acteur stratégique de la supply chain aéronautique, auprès de l’IRDI et de BNP Paribas Développement.
Le groupe ROSSI AERO, spécialisé dans la réalisation de pièces de structure et de sous-ensembles à forte valeur ajoutée pour les constructeurs et équipementiers aéronautiques, engage une nouvelle phase de son développement, porté par une très forte croissance.
Le groupe ROSSI AERO vient d’investir dans d’importants moyens d’usinage afin de développer les fabrications de moyennes séries en réorganisant ses 2 sites de production actuels et en lançant la construction d’un 3e site, tous situés à proximité de Toulouse et des grands donneurs d’ordres du secteur.
Chaque site a vocation à devenir un atelier déporté à taille humaine, pour mieux répondre aux exigences de productivité de ses clients.
Le groupe renforce ainsi son excellence industrielle et affiche clairement sa volonté de mettre la satisfaction de ses clients au centre de ses préoccupations.
Avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 36 M€ pour 2017, dont 30% à l’export, et fort de 250 salariés, ROSSI AERO se positionne comme un partenaire privilégié d’AIRBUS, STELIA, LATECOERE, SAFRAN et TRIUMPH GROUP.
Cette levée de fonds permet au groupe d’assurer sa croissance (+25% en 2016), en maintenant les degrés d’exigence en qualité et réactivité qui ont fait sa réputation. Elle va notamment assurer une partie des financements des nouveaux outils industriels en cours d’achèvement, avec l’extension de bâtiments existants et la construction d’une nouvelle usine qui seront équipés de machines robotisées à haut degré de technicité et à la capacité de production élevée.
« L’entrée de nouveaux actionnaires nous permet d’aborder notre développement global de façon efficace et contrôlée, notre but restant de satisfaire les besoins actuels et futurs de nos clients en respectant nos piliers majeurs que sont le délai, la qualité et la réactivité, d’où les moyens importants déployés avec le support de nos nouveaux partenaires. » déclare Mathieu ROSSI, PDG de ROSSI AERO.
« Nous sommes très heureux d’accompagner Mathieu ROSSI et ses équipes dans le cadre du plan de développement de ROSSI AERO. Ce plan reflète en effet les ambitions légitimes de croissance forte du groupe en capitalisant sur ce qui caractérise le mieux l’ADN de l’entreprise : la qualité de son offre de services, la réactivité, la souplesse de ses équipes et la satisfaction clients. », déclarent Corinne d’Agrain, Présidente du Directoire de l’IRDI et Emmanuel Del Agua, Directeur de Participations BNP Paribas Développement.
Raphaël PETIT, Directeur Associé Oaklins :
« L’ouverture du capital de ce fleuron de la filière aéronautique était très attendu, du fait du savoir-faire et des performances assez uniques de ce groupe. Le fort intérêt manifesté par les différents investisseurs financiers rencontrés au cours de ce process a permis à Mathieu ROSSI et son épouse de bénéficier d’un grand confort dans le choix de ses futurs partenaires. »
Oaklins démontre une nouvelle fois son savoir-faire et son expérience sectorielle « Aerospace & Defense » en signant sa 5e transaction sur ce secteur en France, ces trois dernières années. Cette practice regroupe 22 spécialistes dans le monde et compte à son actif plus de 35 transactions depuis 2012.
Dans cette opération, Oaklins Aelios a conseillé le groupe ROSSI AERO.
A propos du Groupe ROSSI AERO :
Doté d’un savoir-faire intégré comme l’usinage de précision de métaux durs et d’alliages légers, la tôlerie chaudronnerie, le traitement de surfaces et l’assemblage, le groupe ROSSI AERO intervient dans une gamme élargie, de la pièce de présérie ou de rechange jusqu’aux équipements de Flytest et la fabrication de petites et moyennes séries. Il apporte à ses clients son expertise dans l’industrialisation des pièces et l’optimisation des process de fabrication.
A Propos de l’IRDI :
Basée à Toulouse et Montpellier, la société de gestion Irdi Soridec Gestion accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / Transmission) à travers 6 fonds (Irdi, Soridec, Soridec 2, Midi Pyrénées Croissance, Irdinov, Jérémie LR) pour un encours cumulé de près de 210 millions d’euros.
A propos de BNP Paribas Développement :
BNP Paribas Développement, filiale à 100% du Groupe BNP Paribas SA depuis 1987, est spécialisée dans le capital investissement auprès des PME/PMI régionales. Elle dispose au niveau national d’un portefeuille de 370 participations pour plus de 700 M€ investis.
BNP Paribas Développement intervient exclusivement en fonds propres, avec des tickets d’investissement compris entre 1 M€ et 15 M€. Son statut de SCR lui permet une grande flexibilité à la fois dans ses investissements et également dans ses cessions. Elle prend des participations minoritaires dans le capital de PME/PMI afin d’accompagner dans la durée, leur développement et leur transmission.
A propos d’Oaklins Aelios :
Oaklins Aelios – précédemment Aelios Finance – a réalisé plus de 350 transactions depuis 2004, devenant ainsi la banque d’affaires indépendante de référence en France. En fusionnant avec Oaklins, la plus expérimentée des banques d’affaires mid-market au monde, nos 32 spécialistes à Paris, Lyon et Toulouse, ont désormais accès aux 700 professionnels coopérant activement au sein de groupes sectoriels dédiés dans 40 pays et 60 bureaux à travers le monde.
Oaklins a réalisé plus de 1500 transactions ces 5 dernières années et est en 2016, la banque d’affaires mondiale mid-market N°1 (source : MergerMarket - en nombre de transactions - valeur d’entreprise <500 M US$). Pour plus d’informations : www.oaklins.fr
PRINCIPAUX INTERVENANTS
Société : Groupe Rossi Aéro (Mathieu Rossi, Jean-Luc Ginovart, Matthieu Dupré, Céline Rossi Carrasco)
Conseils M&A : Oaklins Aelios (Raphaël Petit, Xavier Auvergnat)
Investisseurs :
• IRDI (Corinne D’Agrain, Etienne Robequain)
• BNP Paribas Développement (Emmanuel Del Agua)
Conseils juridiques Société :
• Axiom Avocats (Maïté Leleu-Menassier, Sandrine Houel)
• Aristide Avocats (Jean-Philippe Lapeyre)
Conseils juridiques Investisseurs :
• Vaughan Avocats (Bruno de Laportalière)
• Decker & Associés (Bénédicte Grouchy)
Conseils financiers Investisseurs : KPMG (Rémi Duffetel)
CONTACTS RELATIONS PRESSE
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