Gillis Aerospace, fabricant de fixations pour l’Aérospatial et la Défense, finalise son rapprochement avec le groupe allemand Böllhoff, spécialiste des éléments d’assemblage pour l’Industrie, l’Automobile et l’Aéronautique.
Créée en 1965 et reprise en 2011 par Serge Dumas, Gillis Aerospace est spécialisée dans la production d’éléments de fixations et de vis spéciales adressant l’Aérospatial et la Défense et fait partie des rares fabricants à avoir intégré l’ensemble du processus de traitement de surface. Grâce à un haut niveau d’automatisation, Gillis Aerospace se distingue par une qualité produit élevée et des délais de livraison courts, au service des constructeurs d’avions et d’hélicoptères, équipementiers et acteurs du spatial. Afin de s’adosser progressivement à un partenaire stratégique, Serge Dumas cède en janvier 2020, 40% du capital au groupe familial allemand Böllhoff, spécialiste des fixations pour l’Industrie et l’Automobile souhaitant renforcer sa position sur l’Aéronautique en tant que fournisseur de premier plan de solutions de fixation innovantes.
Face au coup d’arrêt des commandes en aviation civile durant la crise sanitaire, Gillis Aerospace a bien résisté grâce aux commandes records dans la Défense et a fait le pari de l’investissement en lançant un projet de modernisation de l’outil de production, lauréat du Plan de Relance pour l’industrie Aéronautique. Une stratégie et un positionnement qui lui ont permis d’amortir la baisse de son chiffre d’affaires à moins de 10% en 2020 et 2021 (avec respectivement un chiffre d’affaires de 4,2 M€ et 4 M€), tout en maintenant son taux d’Ebitda autour de 25%.
Après une première période ayant permis de confirmer l’intérêt du rapprochement, Serge Dumas et le Groupe Böllhoff ont souhaité accélérer les synergies en anticipant la cession totale prévue initialement en 2023. Le groupe Böllhoff est devenu actionnaire unique de Gillis Aerospace le 1er juin 2022. Serge Dumas conserve une fonction de Directeur Général.
Conseillé en 2020 par l’équipe toulousaine d’Oaklins France menée par Raphaël Petit, spécialiste Aerospace, Defense & Security, Serge Dumas a tout naturellement renouvelé sa confiance en sollicitant la même équipe pour l’accompagner dans cette seconde opération.
À propos de Gillis Aerospace
Gillis Aerospace a commencé son activité de fabrication de fixations et de pièces de fixation en 1965.
La stratégie de Gillis Aerospace est basée sur un processus de production entièrement intégré - de la forge à froid/
à chaud au traitement de surface en passant par toutes les capacités des laboratoires.
Un processus de production Lean Manufacturing est mis en place depuis 2015, afin de renforcer son agilité et le niveau de service fourni aux constructeurs d’avions, aux équipementiers et aux acteurs du secteur spatial. Le système qualité est qualifié par tous les acteurs majeurs et renforcé par une certification NADCAP.
A propos du groupe Böllhoff
Böllhoff est un partenaire innovant pour une technologie des fixations à 360°, avec des solutions d’assemblage et de logistique dans le monde entier. En tant qu’entreprise familiale, le groupe a fait des choix porteurs de succès à long terme grâce à sa capacité d’innovation et à sa présence locale depuis 1877. Le groupe connaît les besoins spécifiques de ses clients de tous les secteurs et les aide à renforcer leur position sur leurs marchés. Quelque 3 200 employés façonnent en permanence l’avenir de la technologie de l’assemblage, tant au siège social de Bielefeld, en Allemagne, que dans ses filiales du monde entier. Böllhoff est certifié selon la norme EN 9100 2018 en tant que fabricant de produits pour l’industrie aérospatiale.
Le Groupe Böllhoff a réalisé un chiffre d’affaires de 671 M€ en 2021
À propos d’Oaklins France
Fondée il y a 18 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 40 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds… Avec plus de 460 transactions à son actif depuis sa création, Oaklins France est devenue une banque d’affaires indépendante de référence sur le segment Mid-Market.
Aujourd’hui, l’équipe hexagonale répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et Toulouse bénéficie du relais de 850 professionnels Oaklins à travers le monde : plus de 60 bureaux dans 45 pays sur 5 continents. Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles dédiées, les équipes d’Oaklins ont ainsi réalisé ensemble quelque 1 900 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.
PRINCIPAUX INTERVENANTS :
- Cédant : Air System Services (Serge Dumas)
- Cédant Conseil M&A : Oaklins France (Raphaël Petit, Sophie Zanella, Théo Cavalière)
- Cédant Avocat corporate : Kopper Legal (Lionel Agossou)
- Acquéreur : Böllhoff (Michael W. Böllhoff, Carsten Loeffler)
- Acquéreur Avocat corporate : Watson Farley & Williams (Pascal Roux)
- Acquéreur DD Financière : BDO France (Alban Cabanis, Raphaël Duchene)Pour en savoir plus :
https://www.oaklins.com/fr/en