Norbert Dentressangle lance une OPA sur Christian Salvesen
Vendredi 05 octobre 2007
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Norbert Dentressangle (CA 2006 : 1,6 MdEUR, capitalisation boursière : 788 MEUR) a annoncé le lancement d'une OPA amicale sur le groupe de transport et logistique britannique Christian Salvesen (CA 2006 : 1,3 MdEUR). Le groupe français a reçu le soutien unanime du conseil d'administration et a déjà récupéré l'équivalent de 33 % du capital du groupe britannique. Son offre valorise la cible à 254,4 MGBP (365 MEUR), soit un prix de 92 pences par action représentant une prime de 78,6 % sur le cours du 24 septembre dernier, date à laquelle Christian Salvesen avait annoncé étudier deux propositions d'achat. Norbert Dentressangle justifie ce prix élevé par la forte complémentarité entre les deux groupes, par des synergies estimées à 25 MEUR à partir de 2010 et par la bonne santé financière de Salvesen. Alors que le groupe britannique est très présent dans des activités où le groupe français n'est pas (le transport et la logistique du froid et surgelés et le transport de distribution à la palette), le groupe français va significativement se renforcer au Royaume-Uni et consolider ses positions au Benelux, en Espagne et au Portugal. En réalisant cette grande opération de croissance externe, Norbert Dentressangle confirme son positionnement original et devient un acteur incontournable du transport et de la logistique en Europe avec 3,1 MdEUR de CA, une implantation dans 13 pays européens, près de 4 millions de mètres carrés surface de stockage et la toute première flotte d'Europe (8.000 moteurs et 10.200 remorques).
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