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(CercleFinance.com) - Netbooster indique qu'il a signé un accord visant à modifier les termes d'une obligation convertible et à organiser une augmentation de capital garantie d'au moins 4,2 millions d'euros à 2,5 euros par titre à émettre. “Ces opérations permettront d'augmenter la trésorerie du groupe et d'allonger la maturité de sa dette financière”, indique l'agence de communication interactive.
D'une part, le protocole a été signé par 77% des porteurs des obligations convertibles en circulation. Dans le détail, la maturité des 232 obligations convertibles en circulation a été allongée de 4 ans et leur échéance passe du 21 mars 2012 au 21 mars 2016.
D'autre part, NetBooster va lancer une levée de fonds par placement privé. Le prix d'émission des actions nouvelles est fixé à 2,50 euros pièce, ce qui présente “une prime de 6% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances précédant l'annonce de l'accord de refinancement (2,36 euros)”.
Les principaux actionnaires de NetBooster, Raphael Zier (24,5% du capital avant opération) et les fonds Truffle Capital (21,0%) et Idinvest Partners (9,3%), se sont engagés à y participer.
Au dernier cours de 2,37 euros avec 10,7 millions d'actions en circulation, le groupe capitalise actuellement 25,4 millions d'euros en Bourse de Paris.
Selon le PDG, Raphaël Zier, “la restructuration de notre emprunt obligataire, dans des conditions satisfaisantes pour toutes les parties, est une nouvelle étape essentielle pour le groupe. Nous pouvons désormais nous concentrer totalement sur notre activité dont les performances opérationnelles s'améliorent trimestre après trimestre. L'augmentation de capital réalisée simultanément, avec une prime par rapport aux derniers cours cotés, prouve la confiance des principaux actionnaires dans notre capacité à créer de la valeur au cours des prochaines années.“
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