LE CEDANT : Aides Électroniques - Groupe PROTEOR (Saint Apollinaire - 21)
Vente de solutions pour l’autonomie des personnes handicapées
Le groupe Proteor est le spécialiste français de l’orthopédie externe. Né en 1913 en Côte d’Or, c’est un acteur reconnu au niveau mondial. Il réalise 87 M€ de CA et emploie 880 collaborateurs dont 750 en France. Le groupe a deux activités : L'appareillage orthopédique personnalisé ainsi que la conception, la fabrication, la commercialisation de composants pour prothèses, orthèses et corsets orthopédiques à destination des professionnels de l’orthopédie.
L’activité Aides Électroniques, leader français, est une activité de conseil personnalisé et de fourniture de matériels adaptés à faciliter l’autonomie des personnes lourdement handicapées. (Aides à la communication, contrôle de l’environnement domestique, stimulation…)
Raisons de la cession : Le groupe PROTEOR, créateur de l’activité Aides Électroniques en 1986 souhaitait se concentrer sur son cœur de métier : l’orthopédie. Les dirigeants ont décidé de rendre autonome cette activité par la cession à un tiers.
ACQUEREUR : Stephan KLINGLER (Originaire de Metz - 57)
Stephan KLINGLER est ingénieur Supelec, il a exercé dans plusieurs entreprises dont le groupe INTEL où il avait en charge depuis 2011 le management du centre R&D France à Sophia Antipolis. (400 collaborateurs)
Raison de l’acquisition : Stephan KLINGLER souhaitait réaliser ce projet personnel depuis longue date en reprenant une PME à taille humaine. Son profil d’expert et son savoir-être ont été des atouts précieux pour séduire les dirigeants de PROTEOR et gagner la confiance des collaborateurs de l’activité Aides Électroniques.
De gauche à droite : M. Minot, M. Cantero, M. Klingler
La nouvelle entité Aides Électroniques s’appelle depuis le 01.06.2018 :
CENOMY est une société indépendante. Elle a implanté ses locaux en face du siège de PROTEOR à Saint Apollinaire, rue de Bastogne. Cenomy se place comme le leader français des solutions d’assistance électronique et logicielle pour les personnes en situation d’handicap ou à mobilité réduite. Son site : www.cenomy.fr
TEMOIGNAGES
« Après avoir décidé de nous recentrer sur notre métier historique, l’orthopédie, la problématique était de trouver des acheteurs potentiellement intéressés par l’acquisition de notre branche « Aides Électroniques » tout en préservant la confidentialité sur le marché et en interne. MINOT & Associés a été la solution idéale pour répondre à cette double problématique en nous apportant des contacts sérieux et garantis dans un délai rapide et ensuite en étant l’intermédiaire facilitateur permettant de répondre à toutes les questions de l’acheteur potentiel dans la discrétion absolue.
Tout ce travail a permis de céder l’activité « Aides Électroniques » à Monsieur Klingler dans un climat de confiance. »
M. Jean-François Cantero, Directeur général de PROTEOR
« Issu des métiers de la conception de produit électroniques et télécom grand public, je recherchais une activité avec une composante de service ou de fabrication permettant d’utiliser mon savoir-faire. C’est en consultant les offres sur le site Synercom que j’ai pris contact avec Synercom au sujet de cette activité. MINOT & Associés a joué un rôle crucial dans le rapprochement et a su parfaitement orchestrer le processus d’accompagnement en établissant un climat de confiance. Très vite, nous avons vu une bonne adéquation entre le projet de reprise et le souhait de Proteor d’assurer le futur de la branche Aides Électroniques. Au-delà du mandat d’accompagnement du cédant, Victor-Emmanuel MINOT a été aussi de très bon conseil pour m’aider tout au long du processus en tant que repreneur physique.
La compétence et le savoir-faire de M. Minot ont permis de finaliser la reprise d’ Aides Électroniques dans un climat de confiance avec Jean Francois Cantero, Michel Pierron et leur équipe administrative.
M. Stéphan Klingler , Dirigeant Cenomy
LES INTERVENANTS
Conseils cédant :
• MINOT & Associés (Conseil financier à Paris - Beaune) : Victor-Emmanuel MINOT
• BUET AVOCATS (Conseil juridique à Dijon - 21) : Jean-François BUET
Conseils acquéreur :
• CPA (Cabinet Expert-comptable et conseil juridique à Metz – 57) : Sylvain ADAM et Francine SESTIER
Banquiers prêteurs :
• CIC (Dijon - 21) : Emmanuelle JOILLOT
• BNP (Dijon - 21) : Stéphanie BIBOLLET
Pour en savoir plus :
https://www.minot-associes.fr
