CESSION DE COTEP A CIBEST GROUP
COTEP (CA = 6 M€), leader français dans l'affichage d'informations voyageurs en temps réel
Créée en 1975, COTEP conçoit, développe et produit en interne l'ensemble de son offre matérielle (afficheurs dynamiques) et logicielle (logiciel d'affichage et plateforme de supervision), pour les gares (ferroviaires, routières et maritimes), les aéroports, mais également les entreprises, l'industrie et le secteur de l'enseignement.
Détenue depuis 7 ans par Florence et Olivier Bouis qui ont investi massivement dans le renouvellement de l'offre produits avec une approche d'éco-conception, dans les logiciels de pilotage, et un ERP, la société déploie actuellement 3 000 systèmes par an, pour un parc total de 20 000 écrans.
Avec un effectif de 30 salariés répartis entre le siège social à Paris et un site de production de plus de 2 200 m² situé à Douvrin (Hauts-de-France), elle pourra sous-traiter quelques productions jusqu’ici externalisées, pour le compte de CIBEST.
CIBEST GROUP (CA = 15 M€, 80 salariés), spécialiste de systèmes embarqués dans les transports publics
Créée en 1987 à Besançon et initialement centrée sur l'édition de logiciels pour le compte de 150 clients, essentiellement dans le secteur de la billettique (Flowbird et Ubitransport), CIBEST s'est rapidement diversifiée dans le développement de systèmes embarqués d'enregistrement et de transmission pour la vidéoprotection, principalement dans les bus puis dans d'autres solutions embarquées reposant sur des logiciels "maison" destinés notamment au comptage et à la rétrovision numérique. Elle compte actuellement plus de 300 clients en France et à l'international.
Cette opération permet à CIBEST de se positionner sur le métier complémentaire de l'affichage d'informations voyageurs en temps réel et de poursuivre son développement en Europe
La complémentarité des offres des deux entreprises va permettre de répondre à des appels d'offres de plus en plus globaux, intégrant aussi bien des solutions au sol qu'embarquées, et de mettre en œuvre des synergies de conception et de production.
Le groupe a ouvert un bureau à Londres et compte désormais poursuivre son développement en Europe. Son développement par croissance organique et externe sera focalisé sur des pays dont le marché du transport dispose d'un fonctionnement similaire à la France, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni.
Cette acquisition constitue la seconde opération de CIBEST, après le rachat il y a 4 ans d'Eolane, son principal concurrent dans le cadre d'un spin-off. CIBEST pourrait en outre réaliser d’autres acquisitions pour s'adjoindre de nouvelles briques technologiques de systèmes embarqués, d'autres solutions au sol, mais aussi des ressources de développement supplémentaires.
En vue de mettre en œuvre cette stratégie, le groupe pourrait prochainement accueillir un fonds à son capital. CIBEST GROUP reste détenu majoritairement par son président, Jean-Michel Favaro, accompagné dans ce nouveau projet d'acquisition par BPI France, BDR Invest et BNP Paribas, banque historique du groupe.
LINKERS, Conseil du Cédant :
Conseils Cédant :
Financier : LINKERS (Didier Busquet)
Juridique : DS Avocats (Thibaud Forbin, Pauline Pontier)
Pour en savoir plus :
http://www.linkers.fr/transaction/cession-de-cotep...
