Sofimac Partners via le FPCI CAPALL2, la SA SOFIMAC et DN INVESTISSEMENTS, et BPI France Investissement accompagnent l’opération de BIMBO sur la société TRANSPORTS GALVAING Frères.
SOFIMAC PARTNERS, leader sur l’opération, et BPI France Investissement ont apporté respectivement 1,3 M€ et 0,6 M€ au holding de reprise de la société TRANSPORT GALVAING Frères, aux côtés de Gérard GALVAING, (dirigeant et actionnaire historique), et de Pascal NIOCEL (co-dirigeant entrant). Cette opération permet aux manageurs opérationnels de conserver une majorité dans le capital du holding GGPN.
Les fonds Initiative et Finance et Crédit Agricole Centre France Développement cèdent leur participation historique à cette occasion, suite au LBO conduit avec Gérard GALVAING en 2008.
Transports Galvaing Frères est implantée à Cournon d’Auvergne, à proximité de Clermont-Ferrand, depuis 1950. Spécialisée dans le transport sous température dirigée, elle s’est fortement développée sous l’impulsion de Gérard GALVAING, fils du fondateur.
La société réalise 12 M€ de chiffre d’affaires pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 10%. Elle dispose d’une clientèle fidèle et diversifiée composée d’acteurs du secteur agroalimentaire et de la distribution principalement, et de l’industrie pharmaceutique.
«Nous avons été séduits par le business model de TGF. L’entreprise est bien gérée et a su résister à la crise du secteur. Elle dispose de nombreux relais de croissance. Cette opération de recomposition du capital s’inscrit par ailleurs dans la continuité, puisqu’elle permet l’entrée de Pascal NIOCEL, 34 ans, dirigeant de l’entreprise de transports éponyme, dans le management opérationnel du groupe, aux côtés de Gérard GALVAING, âgé aujourd’hui de 60 ans, désireux de transmettre à terme son entreprise », indique Emmanuel TISSIER, Membre du Directoire et Directeur des Participations de SOFIMAC PARTNERS.
L’opération, réalisée avec un effet levier mesuré, doit permettre à l’entreprise TGF de poursuivre sa croissance au cours des 5 prochaines années, pour atteindre un chiffre d’affaires de 25 M€.
Source :
Communiqué de presse, Sofimac Partners
