Le groupe UNAFERM & LEVIEUX accueille ANDERA ACTO
16 mars 2022 à 09h31
Fondé en 1969, le Groupe Unaferm & Levieux est un acteur de référence dans la fabrication et la pose de fermetures sur-mesure et haut-de-gamme opérant sur le marché français de la rénovation.
Après une première opération soutenue par GEI en 2015 et un parcours de croissance organique et externe réussi avec la reprise de Levieux Menuisiers en 2017, les Actionnaires ont choisi Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement et des opérations sponsorless via son activité Andera Acto, pour accompagner les Dirigeants dans la recomposition de leur capital et les assister dans les prochaines étapes de leur développement.
Andera Acto mène ainsi une opération qui permet à Jean-Charles Hanser et à son équipe de Management de se reluer de manière significative au capital. GEI et Jean-David Nussbaumer réinvestissent par ailleurs dans l’opération, ce dernier conservant la présidence du Groupe.
Fort de plus de 120 collaborateurs et d’un CA de l’ordre de 30 M€, le Groupe a bâti son succès en articulant une stratégie ambitieuse axée autour de l’efficacité d’une conquête commerciale organisée en maillage local reposant sur une grande proximité client, et plus de 50 années d’innovations marquées par le dépôt de 35 brevets. L’acquisition réalisée en 2017 de Levieux Menuisiers a par ailleurs permis au Groupe de diversifier son savoir-faire vers la menuiserie en bois traditionnelle haut-de-gamme à destination du marché de la rénovation de monuments et bâtiments à fort potentiel architectural en Île-de-France notamment.
L’ambition du management est de s’appuyer sur ce partenariat pour poursuivre son expansion géographique par capillarité en densifiant les départements actuels, tout en continuant d’attirer les meilleurs talents afin de développer les zones de chalandise limitrophes et au-delà.
A l’occasion de cette opération, Andera Acto a arrangé via ses Fonds ActoMezz IV et Acto Heritage un financement en mezzanine et en capital minoritaire de près de 24 M€, la nouvelle dette d’acquisition est arrangée par les partenaires historiques du Groupe : LCL et Crédit Agricole Alsace Vosges.
A propos de cette étape, Jean-Charles Hanser et Jean-David Nussbaumer déclarent : “Cette nouvelle étape de transmission officialise l’organisation de la direction du Groupe Unaferm & Levieux initiée en 2015. Nous sommes à la fois trés satisfaits de poursuivre notre association historique avec GEI et heureux d’accueillir Andera Acto. En dehors de l’aspect purement capitalistique, nos associés sont des partenaires de confiance en capacité de nous accompagner dans nos réflexions stratégiques de croissance.”
Laurent Fichter, Associé Andera Acto ajoute : “Impressionnés par sa cohésion et son dynamisme, nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de management du Groupe Unaferm & Levieux, qui a développé un modèle économique particulièrement performant, dans cette nouvelle étape de son développement et de permettre à un certain nombre de cadres-clé d’augmenter significativement leur participation au capital. ”
Olivier Hamm, Associé GEI ajoute : “L’histoire d’une entreprise s’écrit en épisodes successifs. Il faut savoir articuler une perspective de long terme et une attention particulière dans les moments importants. Par exemple lorsque vient le temps de passer progressivement le témoin aux cadres. Nous sommes heureux d’accompagner les équipes Unaferm & Levieux dans cette seconde étape de la tranmission amorcée en 2015.”
Il s’agit du 12ème investissement du Fonds ActoMezz IV et du 2ème investissement du Fonds Acto Heritage.
