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Jacky Perrenot, dirigeant et fils du fondateur du groupe éponyme ainsi que son associé Philippe Givone, font appel à Siparex et EMZ pour organiser l’opération de transmission du groupe de transport à son équipe de management emmenée par Philippe Givone, Président Directeur Général depuis 2007.
Siparex et EMZ investissent à parts égales dans ce tour de table, aux côtés de Philippe Givone et plusieurs cadres dirigeants.
Le groupe familial Jacky Perrenot, fondé en 1945 et basé à Saint-Donat (Drôme), est l’un des premiers acteurs français du transport routier de marchandises, principalement pour le compte de la grande distribution alimentaire et spécialisée, mais aussi des grands industriels du secteur des Produits
Grande Consommation (PGC).
Le groupe a enregistré depuis 10 ans une croissance soutenue de près de 25 % par an, sous l’impulsion de la stratégie de consolidation du secteur entamée par Jacky Perrenot et fortement accélérée par Philippe Givone. Plus de 50 opérations d’acquisitions ont ainsi été réalisées sur cette période, permettant au groupe Jacky Perrenot de se renforcer sur son cœur de métier mais aussi de se diversifier sur des activités plus spécialisées.
Le Groupe réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 650 M€, s’appuyant sur une qualité de services reconnue, un maillage territorial fin (82 sites) et une des plus importantes flottes européennes (7 800 véhicules). Il a adopté un positionnement écologique précurseur, qui lui permet d’être l’acteur pionnier et leader du marché dans ce domaine : sa flotte « verte » de 350 véhicules écologiques représente 8% de son parc, et le groupe prévoit la mise en service d’un premier porteur électrique et de tracteurs fonctionnant à l’hydrogène.
L’entrée de partenaires financiers permet d’accompagner le groupe dans une nouvelle étape de son développement. Après ce parcours de croissance remarquable, le Groupe Jacky Perrenot entend poursuivre son rôle de consolidateur du marché et vise notamment un déploiement international. La poursuite de la conversion de sa flotte de véhicules thermiques en véhicules plus écologiques reste également un axe prioritaire.
Pour Florent Lauzet, Directeur Associé en charge de l’activité ETI de Siparex, « le transport est un secteur sur lequel nous avons acquis une grande expertise, Siparex ayant accompagné depuis près de 30 ans une dizaine d’entreprises aux parcours remarquables. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Philippe Givone dans ses ambitions, avec notre fonds Siparex ETI 4 destiné à soutenir des leaders sectoriels ».
Thierry Raiff, Président de EMZ ajoute « avec sa stratégie active de croissance externe et de diversification, le groupe Jacky Perrenot est idéalement positionné pour poursuivre une croissance très dynamique dans les années à venir ».
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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