LOGION FINANCE a conseillé les actionnaires de la société Cabinet RACINE dans le cadre de la cession de 100% des titres au Groupe BETEM.
Avec cette opération, le Groupe BETEM renforce son portefeuille de savoir-faire, consolide sa position en région Ile de France et lui permet de renforcer son activité de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Développée par Philippe Racine et fort de plus quarante ans d’expérience, la société Cabinet RACINE a construit un savoir-faire dans le domaine de l’économie de la construction (économie des projets) et l’exécution de missions de maîtrise d’œuvre en région Ile de France.
Implantée à Verrière le Buisson (91), la société est active sur des chantiers techniquement complexes et effectue des opérations et un suivi, pour des maîtres d’ouvrage exigeants dans la qualité de l’exécution des prestations.
Ses clients sont majoritairement des promoteurs immobiliers privés, constructeurs de logements neufs de grand standing et d’immeubles tertiaires.
L’activité connaît une croissance soutenue et rentable avec un taux de marge moyen d’EBE de plus de 20% au cours des dix dernières années et présente une très bonne visibilité pour les exercices à venir.
La société Cabinet RACINE s’appuie sur une équipe de 11 collaborateurs pour un chiffre d’affaires prévisionnel 2019 de 2,5 M€.
Dirigé par Philippe MERCIER, le groupe toulousain BETEM fondé en 1967 est un bureau d’études techniques pluridisciplinaire spécialiste du bâtiment, de l’ingénierie en infrastructures et de l’assistance à la maitrise d’ouvrage dans les domaines d’activité variés (aménagement urbain, santé, de l’industrie, de l’hôtellerie, du logement et du tertiaire, bâtiments industriels..).
Acteur majeur du secteur avec 12 filiales poursuivant leur développement sur l’ensemble du territoire, le Groupe BETEM a réalisé en 2018 un chiffres d’affaires de 26 M€ avec 250 collaborateurs.
Pour Philippe Racine, les bénéfices de l’intégration dans le groupe BETEM représentent un gage de pérennité et une reconnaissance de l’expertise technique et de la qualité de services de la société Cabinet RACINE. Par ailleurs le partage de synergies avec les autres entités du groupe permettra d’élargir le périmètre d’intervention par l’ajout de compétences et d’outils.
Pour Philippe Mercier, l’intégration du Cabinet RACINE a vocation à renforcer l’offre globale de solutions adaptées aux projets proposés par le groupe à ces donneurs d’ordre et en rejoignant BETEM Ile de France, elle constitue ainsi une filiale métier spécialisée en maitrise d’œuvre d’exécution.
Conseils Cédant :
Financier : LOGION FINANCE (Yvette MISLIN)
Juridique : IFL Avocat – Maitre Corinne Pillet
Conseils Acquéreur :
Due diligence comptable : Groupe BETEM
Juridique : CAMILLE AVOCATS – Maitre Sébastien BRUNET
Cette transaction renforce l’expérience de LOGION FINANCE dans le secteur de l’ingénierie technique du bâtiment et atteste de sa capacité à réaliser des opérations d’adossement industriel en conduisant un processus de cession concurrentiel.
Pour en savoir plus :
http://www.logionfinance.com
