Le groupe MND, architecte de solutions innovantes pour l'aménagement en montagne et la mobilité urbaine, coté sur Euronext Paris, vient de mettre en oeuvre une opération « d’Equity Line » avec Kepler Cheuvreux, parallèlement à l’acquisition de la société ER2I Montagne, réalisée partiellement par échange de titres.
L’Equity Line mise en place par MND correspond à une ligne de financement en fonds propres pour accompagner avec flexibilité la croissance du Groupe. 2 500 000 actions nouvelles maximum pourront ainsi être créées et négociées par Kepler Cheuvreux sur la base du cours moyen pondéré de la période.
MND n’a aucune obligation de tirage et fera appel à cette ligne de financement au fur et à mesure de ses besoins. Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de la ligne de financement, l’augmentation de capital induite pourra représenter un peu plus de 7 millions d’euros.
Concomitamment, MND a acquis la société ER2I Montagne, financée partiellement par l’attribution d’actions MND au profit de l’associé fondateur de la société ER2I MONTAGNE.
Ces deux opérations sont décrites dans un prospectus enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers le 17 octobre 2014.
LAMY LEXEL, partenaire juridique du groupe MND, a conseillé son client sur l’ensemble de ces opérations, avec la participation du cabinet JEANTET et Associés, représenté par Franck MARTIN-LAPRADE et Annie MAUDOUIT, conseil de Kepler Cheuvreux, sur la rédaction de la partie de la note d’opération relative à l’Equity Line, et du cabinet RIONDET, représenté par Philippe MOUNIER, conseil de Ludovic Bibollet. Une équipe dédiée a été constituée par LAMY LEXEL, sous la direction de
Michel MASOËRO, associé, composée des spécialistes en bourse et finances (
Vincent MÉDAIL, associé,
Frédéric DUPONT, senior manager, et
Hugues TESTU, avocat).
Fort de ces deux opérations, le groupe MND s’adjoint de nouvelles compétences dans le domaine du transport par câbles, complémentaires à son offre actuelle, et disposera également, grâce à l’Equity Line, d’une flexibilité financière plus importante, notamment pour poursuivre ses investissements en R&D.
LAMY LEXEL Avocats Associés a travaillé en étroite collaboration avec Deloitte et Associés et Orfis Baker Tilly (commissariat aux comptes), Allegra Finance (conseil de l’opération) et BF Audit (commissariat aux apports, en charge de l’appréciation de l’équité).
Pour en savoir plus :
http://www.lamy-lexel.com/MND-Group-met-en-place-u...
