KPMG Corporate Finance a conseillé Pizza Express Holdings BV dans la cession des activités de restauration Pizza Marzano en France au groupe Le Paradis du Fruit, soutenu dans cette opération par Naxicap, son actionnaire minoritaire.
Conseils du vendeur :
Banquier d'Affaires / Conseil : KPMG Corporate Finance (Julian Parsons, Nicolas Pirot)
Juridique : STC Partners (Pierre Bouley, Faustine Carrière)
Conseil de l’acquéreur :
DD Financière : Exelmans (Stéphane Dahan)
Juridique/ Fiscal/ Social : CBA – Cabinet Benayoun Associés (Georges David Benayoun/ Melissa Pun/ Nicolas Ranson)
A propos de Pizza Marzano :
L’enseigne Pizza Marzano est exploitée au niveau international par le Groupe Gondola Holdings, détenu depuis 2007 par le fonds d’investissement anglais, Cinven, qui l’avait repris aux fonds d’investissement Capricorn Associates et TDR Capital. Dans le cadre de cette opération, Cinven s’est emparé du portefeuille de près de 350 restaurants détenus en propre au Royaume-Uni, laissant aux mains des cédants l’exploitation des restaurants en Espagne et en France.
A propos du groupe Le Paradis du Fruit :
Depuis 1981, l’enseigne Le Paradis du Fruit développe un concept unique réunissant, dans un même lieu, un restaurant, un bar à fruit et un glacier. Il propose une gamme originale légère, saine et naturelle centrée autour du fruit. Avec cette opération, le parc de points de vente du groupe Le Paradis du Fruit passe de 22 à 27 unités et atteindra 30 restaurants avant fin 2012.
A propos de STC Partners :
STC Partners est un cabinet d’avocats spécialisés dans les principales matières du droit des affaires et dotés d’une solide culture financière et managériale. Alliant expertises juridiques, fiscales et compétences sectorielles, STC Partners accompagne les grandes entreprises privées ou cotées dans le cadre de transactions nationales ou transfrontalières.
A propos de CBA Cabinet BENAYOUN Associés :
CBA est un cabinet d’avocats à taille humaine créé en 1996 autour du droit fiscal et du droit des affaires. CBA société d’avocats accompagne l’entreprise et le chef d’entreprise dans toutes les étapes de son évolution, y compris les plus exceptionnelles. La devise du cabinet : « De la maîtrise du droit à l’art de comprendre les affaires ».
A propos de KPMG Corporate Finance :
KPMG Corporate Finance est spécialisé dans le conseil en fusions et acquisitions, le conseil en financement de projets et l’évaluation.
Avec une équipe internationale comprenant plus de 2 200 professionnels dans 82 pays:
KPMG Corporate Finance est le leader mondial des transactions sur le mid market avec 357 opérations conseillées en 2011 (classement Thomson Reuters SDC)
Pour en savoir plus : http://www.kpmgcf.fr
