Villeurbanne, le 8 septembre 2022
Les équipes In Extenso Finance & Transmission ont conseillé les actionnaires de Neosafe dans leur rapprochement avec Nomadia.
Fondé en 2010 et implanté près de Grenoble, Neosafe est un éditeur de solutions et applications métiers digitales et innovantes avec comme spécialisation la sécurité humaine. Experte en protection du travailleur isolé (« PTI »), elle édite l’application leader et la plus aboutie du marché Français « eSafeMe-PRO » qui permet à la fois la supervision des opérations terrain et la protection du travailleur isolé. Avec plus de 600 clients évoluant dans divers secteurs d’activité (Orange, Schindler, Lafarge Holcim, ...) et plus de 12 000 lignes déployées, Neosafe évolue sur un marché de la protection du travailleur isolé qui devrait croître de plus de 30% en Europe au cours des 5 prochaines années.
Sur les cinq dernières années, Neosafe a enregistré une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de plus de 25%. Pour poursuivre et accélérer le fort développement anticipé, les actionnaires de Neosafe ont choisi de rejoindre Nomadia.
Nomadia est le 1er éditeur français de solutions SaaS de mobilité intelligente (smart mobility) à destination des professionnels nomades : commerciaux itinérants, techniciens de maintenance et chauffeurs-livreurs.
Forte d’un chiffre d’affaires de 20 millions, Nomadia est implantée en France et dispose de bureaux aux États-Unis, en Chine, en Inde, en Suisse et en Italie. La société compte 170 employés et ses solutions équipent aujourd’hui 1 500 clients, représentant 165 000 utilisateurs dans 27 pays.
Grâce à cette acquisition, les commerciaux, techniciens, chauffeurs-livreurs et tous professionnels nomades peuvent vivre une expérience de mobilité plus intelligente et sécurisée. Le rachat de Neosafe permet à Nomadia de renforcer ses engagements RSE. Pour plus d’informations : www.nomadia-group.com
« Je suis très heureux de cette acquisition qui nous permet d’enrichir notre offre pour les professionnels itinérants (commerciaux, techniciens, livreurs) en proposant cette innovation technologique pour garantir la sécurité physique des équipes de nos clients. Cette avancée, intégrée à nos solutions SaaS, renforce notre position de leader et garantit un service à 360°. » déclare
Fabien Breget, PDG de Nomadia.
« Neosafe avait besoin du soutien d'une société plus structurée pour maintenir sa position de leader sur le marché de la protection humaine et se développer à l'international. Les équipes de Nomadia répondent parfaitement à cette perspective. » ajoute
Georges Bonnevial, dirigeant de Neosafe.
« Les équipes In Extenso Finance & Transmission sont honorées d’avoir accompagné les actionnaires de Neosafe dans leur rapprochement avec Nomadia. Un partage de valeurs qui offre de belles perspectives à Neosage et à l’ensemble de ses collaborateurs. » déclare
Romain Munier, Directeur AuRa, In Extenso Finance & Transmission.
Société cible : Neosafe
Cédants : Georges Bonnevial, David Waysman, Claude Waysman
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier, Gaëtan Cochard)
Conseil juridique / cédant : PGA Avocats (Cyril Gourgue), Lexan Avocats (Francois Barral-Baron, Luigi Giordano)
Acquéreur : Nomadia (Fabien Breget)
Conseil juridique / acquéreur : Simmons & Simmons (Jérôme Patenotte)
Due Diligence Financière / acquéreur : Oderis (Julien Passerat, Sarah Foessel)
Due Diligence Juridique, Fiscale et Sociale / acquéreur : Lys Avocats (Siham Belarbi, Chloé Van Parys, Marine Fréçon)
Pour en savoir plus :
https://finance.inextenso.fr/actualites/neosafe-co...
