Villeurbanne, le 29 mars 2022
Situé près de Bourgoin-Jallieu en Isère, Gouvernayre intervient depuis 4 générations sur l’ensemble de la chaine de valeur du traitement des déchets : collecte, tri et valorisation des déchets industriels banals. Disposant d’un site de plus de 50 000m², la société traite plus de 30 000 tonnes de déchets par an et dispose de deux autres activités complémentaires que sont l’achat et la revente de matériaux ferreux et non ferreux et la location de bennes.
L’entreprise familiale est forte d’un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et possède une clientèle régionale composée de collectivités publiques, d’entreprises et d’artisans.
Gouvernayre a missionné les équipes In Extenso Finance & Transmission pour structurer et organiser un processus de cession de 100% des titres avec comme principal objectif de trouver un acteur industriel partageant les valeurs familiales de Gouvernayre et étant capable de proposer une valorisation stratégique intégrant le fort potentiel de développement de l’activité.
Après de nombreuses marques d’intérêt de la part de nombreux acteurs du secteur du recyclage ; qui représente aujourd’hui un enjeu stratégique pour l’économie ; c’est finalement l’offre du Groupe Arc en Ciel recyclage qui a retenu l’attention de Gouvernayre.
L’entreprise familiale forte d’une expérience de plus de 80 ans, dirigée par Enzo et Paul Barbagallo, compte 75 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros. Spécialiste de la gestion globale des déchets et du négoce des métaux ferreux et non ferreux, le Groupe Arc en ciel recyclage dont le siège est basé à Izeaux (38) est riche de 4 sites d’exploitations (Izeaux, Beaurepaire, Bourgoin et Domène). Après 3 acquisitions réussies depuis 2010, Arc en Ciel Recyclage souhaitait prioriser un développement par croissance externe.
Cette acquisition va notamment permettre à Arc en Ciel Recyclage de renforcer qualitativement son activité de tri, d’augmenter sa surface opérationnelle, de conquérir des marchés nationaux, de développer de nouvelles offres commerciales et de se positionner comme acteur reconnu de la transition énergétique et de l’économie circulaire : « grandir aujourd’hui, s’engager pour demain, pour ensemble protéger la planète ».
« Dans un contexte très concurrentiel, le Groupe Arc en Ciel Recyclage a manifesté une très forte motivation pour réaliser cette opération ; et c’est finalement un rapprochement assez naturel entre la société Gouvernayre et le Groupe Arc en Ciel Recyclage tant les similitudes entre les deux sociétés sont importantes : entreprise familiale, ADN commun, complémentarité géographique, et qualité de services. » explique Romain Munier, Directeur AuRa In Extenso Finance et Transmission.
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Société cible : Gouvernayre
Conseil M&A / cédant : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier)
Conseil juridique / cédant : In Extenso (Muriel Forest et Amandine Geli)
Acquéreur : Arc en Ciel Recyclage (Enzo Barbagallo, Paul Barbagallo, Murielle Million)
Conseil juridique / acquéreur : Dulatier & Associés (Aude Ravaine et Marie-Claude Mazuy)
Acq. DD Financière : Adco Experts (Murielle Perrin)
Acq. DD Sociale : Meta Legal (Laure Petitdidier)
Acq. DD Immobilière : Notaire Lyon Bugeaud (Antoine Urvoy)
Pour en savoir plus :
http://finance.inextenso.fr/actualites/gouvernayre...
