In Extenso Finance & Transmission a accompagné le groupe lyonnais DBG (agences Lovenly et Pictural) dans son rapprochement avec le groupe DPS.
Depuis 1996, DBG propose une offre 360° allant du conseil en communication à la production d’outils dans le BtoC comme dans le BtoB. Le rapprochement de DBG avec DPS répond à un besoin de développement et le souhait d’une meilleure représentativité territoriale.
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La collaboration rapprochée de nos équipes paraissait évidente tant les synergies existant entre DPS et nous sont réelles. Nous avons beaucoup en commun et nous mettrons tout en œuvre pour conserver cette culture, cette exigence et ces valeurs communes », déclare
Alexandre Del Bano, fondateur du groupe DBG, qui poursuit l’aventure avec DPS. Il ajoute : «
L’accompagnement des équipes d’In Extenso Finance & Transmission a permis le bon déroulement de cette opération porteuse d’avenir ».
Ainsi renforcé sur le territoire Rhône-Alpin, le groupe DPS (DPS les Indés et DPS Lovenly) intervient pour une cinquantaine de grandes entreprises nationales et internationales.
L’entité réalise une marge brute opérationnelle de 12 millions d’euros.
Le nouveau tandem DPS-DBG pèsera 23 millions d’euros de chiffre d’affaires pour 130 salariés.
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Ce rapprochement contribue à renforcer la satisfaction de nos clients. Ces derniers attendent en effet une compréhension immédiate de leurs spécificités locales et la mise à disposition d’expertises croisées. Riches de compétences dans l’advertising, la customer experience, la data, le brand content, le digital ou les réseaux sociaux, nous avançons vers une offre toujours plus globale », précise
Frédéric Clipet, président du groupe DPS.
Société : DBG
Cédant : Alexandre Del Bano
Conseil M&A / Cédant : In Extenso Finance & Transmission, Jessy-Laure Carol
Conseil Juridique / Cédant : Berrucaz & Associés, Stéphane Berrucaz
Acquéreur : DPS, Frédéric Clipet - Ressources Capital, Romain Rastel
Conseil Juridique / Acquéreur : Medicis Avocats, Chantal Fourteau
Audit / Acquéreur : BMA, Alexis Thura
A propos d'In Extenso Finance & Transmission
In Extenso Finance & Transmission est l’un des acteurs de référence dans le conseil en stratégie financière et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Qualifié comme l’un des leaders français du small market selon Thomson Reuters, In Extenso Finance & Transmission intervient sur des transactions de 1 à 50 millions d’euros et a réalisé plus de 700 opérations de fusions et acquisitions dont 69 en 2016.
In Extenso Finance & Transmission bénéficie du réseau In Extenso en France et Deloitte à l’international.
A propos d'In Extenso
In Extenso, entité du réseau Deloitte, est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services professionnels pour les TPE-PME en France.
Avec un réseau de plus 4 900 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, évaluation et sinistres, redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2015-2016 un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros.
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