Les équipes In Extenso Finance ont accompagné le groupe BTP Consultants dans son rapprochement avec la société BOAS.
Dans la continuité de sa stratégie de développement, le Groupe BTP Consultants vient compléter son panel d’activités avec l’acquisition de BOAS. Ce rachat renforce et élargit l’expertise et le savoir-faire du Groupe dans les domaines de l’inspection et de la métrologie en génie civil, tout en répondant à un enjeu crucial : la durabilité des ouvrages d’art.
BOAS, qui signifie Bâtiment Ouvrage d’Art Services, est un bureau d’études spécialisé dans le domaine du contrôle et de la surveillance des ouvrages d’art et des bâtiments depuis 1989. Aujourd’hui implanté à Lyon et à Strasbourg, BOAS se positionne sur 2 métiers majeurs :
• Inspection / expertise d’ouvrages d’art : diagnostic, étude sur projets neuf et de réparation, dimensionnement des structures, recensement et inspection des ouvrages d’art de tous types (béton armé, bois, maçonnerie, mixte, métallique, etc.)
• Métrologie sur ouvrages d’art : épreuves de chargement de ponts routiers, ponts rails, passerelles piétonnes, essais et surveillance vibratoire, instrumentation et auscultation, etc.
Avec une vingtaine de collaborateurs, BOAS intervient sur le territoire national mais également à l’international, tant sur des ouvrages courants qu’exceptionnels. Ils comptent parmi leurs clients, de nombreuses entreprises du BTP, du ferroviaire, de l’industrie, des maîtres d’œuvre, des concessionnaires autoroutiers et également des gestionnaires d’ouvrages d’art.
« Nous nous réjouissons de l’intégration de BOAS au sein du Groupe BTP Consultants. Elle marque à la fois un tournant stratégique et une continuité dans notre raison d’être et nos valeurs. Grâce à l’accompagnement de Seven2 et BPIfrance, le groupe BTP Consultants accélère sa diversification et se dote d’une expertise clé dans le domaine des ouvrages d’art. BOAS répond à une problématique cruciale que nous n’adressions pas jusqu’à présent : la durabilité des ouvrages d’art. Secteur en plein développement avec plus de 300 000 ouvrages d’art en France, cette nouvelle activité est très prometteuse. C’est une forme de continuité car nous partageons avec les équipes de BOAS un pragmatisme et une velléité d’aider, de trouver des solutions pour nos clients et nos collègues dans un état d’esprit entrepreneurial. Une forme de continuité aussi puisque nous aspirons, par nos métiers, à réduire les impacts environnementaux de notre secteur d’activité en allongeant la longévité des infrastructures et des bâtiments. » Roland le Roux, Président du Groupe BTP Consultants.
« Dans le cadre de notre rapprochement avec le Groupe BTP Consultants, nous avons pour objectif de nous appuyer sur le maillage national du groupe, mais aussi d’implanter 4 à 5 nouvelles agences d’ici 3 ans. Avant la fin de l’année, une agence ouvrira en région parisienne et celle de Strasbourg verra son effectif doubler pour passer à 6 collaborateurs. En intégrant le groupe, nous ambitionnons également de doubler notre chiffre d’affaires et le nombre de collaborateurs d’ici 2026. Nous sommes intimement persuadés que les grandes visions se partagent et que le développement d’une société prend appui sur la collaboration et l’ouverture aux autres. Le rapprochement avec le Groupe BTP Consultants, basé sur des valeurs humaines communes, s’inscrit dans cette démarche et offrira à BOAS un relais technique et logistique à la hauteur de ses ambitions. » Jonathan Barbut, Président Directeur Général de BOAS
« Dès les premiers échanges, Roland Le Roux a su proposer un projet de développement ambitieux aux trois dirigeants de BOAS. Nous sommes très heureux de cette première opération avec BTP Consultants, première d’une longue série dans un secteur dynamique et en pleine concentration. » Guillaume Hoppenot, Directeur Associé chez In Extenso Finance
Société cible : Société BOAS
Acquéreur : BTP Consultants, Seven2 Development, BPI Investissement
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance
(Guillaume Hoppenot et Antoine Vergniaud)
Conseil juridique / acquéreur : Moncey Avocats (Marie-Victoire James)
Due diligence financière / acquéreur : Wincap
(Jean-Christian Raymond et Alexandre Caulliez)
Conseil juridique / cédant : The Cab Avocats (Christophe Maniez)
A propos d'In Extenso Finance
In Extenso Finance est un acteur de référence dans le conseil en stratégie et ingénierie financière et dans l’accompagnement et la conduite d’opérations de cession, acquisition, financement et Equity Capital Market pour les PME et leurs dirigeants. Reconnu comme un des leaders français du Small Market, In Extenso Finance accompagne les entreprises cotées et non cotées, de 1 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et a réalisé plus de 1000 opérations de fusions et acquisitions.
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