HUBWOO: Rapprochement entre deux leaders de l'e-procurement en France :
Mardi 11 mars 2003
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HUBWOO (Euroclear : 7765), première place de marché horizontale business-to-business cotée en Europe, spécialisée dans les achats non-stratégiques pour le compte de grandes entreprises, et AVISIUM, opérateur spécialisé dans les solutions e-procurement sur mesure et les places de marché privées pour les entreprises, annoncent aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord prévoyant l'apport à HUBWOO de 100% des titres d'AVISIUM. Les principaux actionnaires d'Avisium sont le Groupe Banques Populaires, Apax Partners, Advent International et BBS.
Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement et de croissance industrielle de HUBWOO et d'AVISIUM. Les synergies opérées et facilitées par le rapprochement des technologies - toutes deux SAP - et des offres de services parfaitement complémentaires, leur permettront d'apporter à l'ensemble de leurs partenaires, clients et fournisseurs, un continuum unique de services à haute valeur ajoutée.
Ce rapprochement entre deux opérateurs de places de marché leaders est fondamental pour l'accélération et la clarification de la dynamique de l'important marché, que représente la maîtrise et la réduction des coûts d'achat dans les grandes entreprises.
HUBWOO et AVISIUM ont respectivement réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 4,8 ME et 2,7 ME. La somme de leurs trésoreries nettes au 31 décembre 2002 s'élève à plus de 13ME.
HUBWOO |
AVISIUM |
Une offre de services dédiés complémentaires |
- 1er opérateur de places de marché privées en ASP pour les grands comptes
- Gestion des catalogues électroniques
- Gestion de Hub d'échanges
- Conseil
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- Leader des plate-formes e-procurement dédiées ou sur mesure
- Gestion des catalogues électroniques
- Gestion de Hub d'échanges
- Conseil |
Des partenariats stratégiques et technologiques forts |
- Triple partenariat technologique, commercial, capitalistique avec SAP
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- Partenariat technologique et commercial avec SAP |
Des références prestigieuses dans tous les secteurs d'activité |
- Edf-Gaz de France, Thomson, Saint-Gobain, PPR, AtoFina, Laboratoire Fournier..
- Plus de 1900 fournisseurs affiliés dans le monde capables de couvrir 100% des achats hors production des clients de HUBWOO |
- Renault VI, Snecma, Sagem, Michelin, Groupe Banques Populaires, Cegelec...
- Omnicontent : une structure dédiée aux fournisseurs et distributeurs |
Un positionnement local et international |
- Une présence européenne (France, Allemagne, Angleterre)
- Membre fondateur du premier réseau mondial de places de marché horizontales (GIG) |
- Réseau AVISIUM couvrant l'Europe
- Membre du réseau ONCE (open network for commerce exchange) |
DEUX STRUCTURES SUR UN MEME MARCHE DEUX OFFRES DE SERVICES COMPLEMENTAIRES DES PERSPECTIVES DE FORTE CROISSANCE POUR UNE EXPERTISE UNIQUE
Les objectifs de ce rapprochement
- Valoriser une nouvelle offre commune et complémentaire pour couvrir l'ensemble des besoins du marché dans un secteur en pleine croissance.
- Réaliser d'importantes synergies commerciales et opérationnelles afin de sécuriser l'atteinte de l'équilibre financier au cours de 2003.
- Mettre en place une structure commerciale forte et immédiatement opérationnelle.
- Créer un pôle d'attractivité lié à deux acteurs partenaires de la technologie SAP pour créer le leader que le marché attend dans le domaine du e-procurement européen.
Consolidation dans un secteur promis à un grand avenir
Thierry Gadou, Président Directeur Général d'Avisium, commente : " Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec HUBWOO. En effet, il créera, dans un marché européen encore trop fragmenté, une dynamique forte et rassurante auprès de tous les acheteurs et fournisseurs. La création de ce pôle de stabilité, très riche tant en terme d'offre de services que de fournisseurs affiliés, permettra aux entreprises soucieuses d'optimiser leur projet d'e-procurement comme aux fournisseurs, désireux de s'affilier à un partenaire solide, d'obtenir une réponse adéquate et pérenne. "
Jean-François Cazenave, Président du Directoire de HUBWOO, ajoute : " Le protocole d'accord que nous avons signé pour le rapprochement avec Avisium s'inscrit pleinement dans notre stratégie de consolidation du secteur de l'e-procurement à l'échelle européenne, et correspond parfaitement à la dimension industrielle européenne ambitieuse que nous souhaitons mettre en place. Cela nous satisfait d'autant plus, qu'au-delà de l'offre de services complémentaires que nous apporte Avisium, nous serons à même de sécuriser notre objectif de rentabilité financière au cours de l'année 2003. Ce projet, cher à l'ensemble des actionnaires des deux sociétés, sera immédiatement créateur de valeur pour HUBWOO comme pour l'ensemble des partenaires industriels, commerciaux et financiers. "
Les modalités de cette opération, sous réserve des approbations nécessaires liées à l'opération d'apport et d'augmentation de capital en résultant, prévoient de rémunérer les 2.367.560 titres AVISIUM apportés par l'émission de nouvelles actions HUBWOO sur la base approximative de trois actions nouvelles HUBWOO par action AVISIUM apportée. Ces modalités (agrément de la COB, du commissaire aux apports et des assemblées générales respectives des deux sociétés devant se tenir en juin 2003,…) seront précisées ultérieurement. Après réalisation de l'opération, les anciens actionnaires d'AVISIUM détiendraient approximativement 45% du capital de HUBWOO.
L'accord est convenu sous les principales conditions suspensives suivantes : 1. absence, d'ici les assemblées, d'évènements significatifs conduisant à une mise en œuvre des garanties relatives à la situation de l'une ou l'autre des sociétés ; 2. absence de décision par le CMF constatant une obligation d'initier une offre publique.
A propos de HUBWOO (http://www.hubwoo.com) :
Hubwoo est la première place de marché horizontale business to business cotée en Europe et spécialisée dans les achats hors production dits MRO. Hubwoo crée et gère des places de marché privées transactionnelles pour le compte des grandes entreprises européennes de tous secteurs. Ainsi, la société soutient l'ensemble de la transaction dédiée aux achats non stratégiques, et permet la réduction significative des coûts administratifs relatifs à ces achats. Le développement de Hubwoo s'effectue depuis le début de l'année 2000 sous l'égide de deux de ses actionnaires : STACI, le spécialiste de la logistique des achats MRO, et SAP, l'un des leaders mondiaux des logiciels de e-commerce. A ce jour, Hubwoo est l'opérateur des places de marché de plusieurs entreprises multinationales de premier plan.
Hubwoo est membre fondateur du GIG - Global Interoperability Group -le premier réseau mondial de places de marché horizontales regroupant sept des plus grands opérateurs internationaux de places de marché.
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5.726.940,60 € répartis en 9.544.901 actions
Coté au Nouveau Marché de la Bourse de Paris,
membre de l'indice FTSE - 97/974, NextEconomy, IT-CAC,
Euroclear : 7765, Reuters : HBWO.LN, Bloomberg : HBWO FP
A propos d'Avisium (http://www.avisum.com) :
Avisium est un opérateur, partenaire de SAP, dont le métier est de construire et d'opérer des solutions E-procurement sur-mesure et des places de marché privées pour des grandes entreprises. Avisium opère aujourd'hui dans plusieurs pays d'Europe et a fondé un réseau international unifié de places de marchés partenaires (GMI). Parmi ses clients Avisium compte notamment Renault VI, Snecma, Cegelec, Radiall, le Groupe Banques Populaires, Michelin, Sagem, … Egalement spécialiste de gestion de contenu, Avisium dispose d'une gamme complète d'outils et de prestations et a conclu en 2001 un partenariat avec POET, leader européen des solutions de gestion de contenu.
En 2002, Avisium a réduit puis arrêté définitivement son activité de gestion de stock et de e-distribution auprès des PME, tout en se développant très activement sur le marché des grands comptes pour y atteindre une position forte et reconnue.
Les principaux actionnaires d'Avisium sont le Groupe Banques Populaires, Apax Partners, Advent International et BBS.
HUBWOO
Jean-François Cazenave
Président du Directoire
Tél : 01 53 25 55 00
AVISIUM
Thierry Gadou
Président-Directeur Général
Tél : 01 42 57 57 77
Contacts Investisseurs / Presse
NewCap.
Eric Mareau/Emmanuel Huynh
Tél : 01 44 71 94 94 / infos@newcap.fr
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