Fondée en 1970 par la famille Tchoulfyan au sud de Lyon, ETS TCHOULFIAN est le spécialiste de l'isolation industrielle et de l'échafaudage à destination des marchés nucléaires et chimiques.
Une activité d’installation et de maintenance à haute valeur ajoutée dans le domaine de l’isolation industrielle, de l’échafaudage multidirectionnel et du désamiantage qui s’adresse aux marchés complexes et notamment au secteur nucléaire.
Son savoir-faire reconnu auprès des donneurs d'ordre et l'obtention de certifications spécifiques lui a permis l'accès à certains marchés règlementés.
La société est positionnée sur des marchés à fort potentiel de croissance (Programme Grand Carénage pour le nucléaire et contexte de recherche d’économies d’énergie dans de nombreuses industries).
Employant 70 personnes, ETS TCHOULFIAN a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 11.4 M€.
Le partenariat entre TCHOULFIAN et DEN s’inscrit dans un projet de développement dont l’un des leviers est le Build‐up, sur un secteur en cours de consolidation. En effet, ce partenariat constitue la première opération du projet ambitieux du groupe DEN et de son président Monsieur Eric Stefanello.
L’arrivée de DEN au capital de la société va permettre de renforcer le groupe par des croissances et acquisitions ciblées sur différents plans : géographique, compétences, métiers et diversification vers les services de maintenance.
Cette reprise a été rendue possible grâce à l’accompagnement de AKORIS FINANCE et au financement des partenaires bancaires.
A propos de Eric STEFANELLO
Eric STEFANELLO, X Armement, ENSTA, ICG a dirigé les programmes MSBS à la DGA puis créé deux sociétés de conseil. En 2006, il prend la direction du business développement de l’ensemble du groupe EADS, devenu Airbus Group où il déploie de nouvelles activités. Depuis 2014 comme investisseur et dirigeant, il développe différents projets industriels.
A propos de AKORIS FINANCE :
AKORIS FINANCE est un cabinet de conseil en fusion-acquisition de premier plan, spécialisé dans l'ingénierie financière et la stratégie. Il est dédié à accompagner les entrepreneurs, dirigeants, actionnaires, d'ETI, de PME pour toutes les opérations en capital. AKORIS FINANCE intervient dans le conseil en stratégie, en cession, en acquisition, le capital développement - levée de fonds, l'évaluation financière d'entreprise, le financement du cycle d'exploitation, ainsi que l'assistance à l'implantation des sociétés étrangères en France.
Liste des intervenants
Acquéreur : DEN SAS Dirigeant de DEN : Eric STEFANELLO
Conseils Acquéreur :
Financier : AKORIS FINANCE - Dominique SEGARD, Monique THIOUNN, Thibaud PISTRE et Anne-Laure METZGER.
Due diligence comptable, fiscale, social et juridique :
SAFIREC - Thierry BELTRAN ;
LANCIER Avocats - Guillaume PROM THIOUNN.
Conseil juridique : CELEV CONSEIL Avocats : Jean-Philippe VILLEROY et Elodie FAVRE-LORRAINE ;
Cédants : Philippe TCHOULFYAN et Sabine LEVEQUE
Conseils Cédants :
Financier : SWISSLIFE - Alain KUPERTY, Caroline MARTINEZ-DEVILLEPOIX ;
ALCYA CONSEIL Avocats : Laurent SIMON.
Banques Dette senior :
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - Olivier ROLLIN, Frédéric RANCE, Corine ANDRE-GILLET, Thomas DUFFRENE,
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes - Joël KASTRIOTTIS,
Crédit Agricole Centre Est - Bertrand LADOUS.
Pour en savoir plus :
https://akoris.finance
