Le groupe SALENTEY cède à PROUDREED son portefeuille immobilier de bâtiments d’activités totalisant 17.597m² à travers une opération de sale and leaseback.
CAPSTONE Finance accompagne le
projet de transmission des actionnaires du groupe SALENTEY dans le cadre d’un
process en deux étapes avec tout d’abord
fin 2020 la cession de l’ensemble des actifs immobiliers (siège, agences commerciales et entrepôts) avant de lancer en 2021 la
seconde phase avec un adossement à un acteur de référence du secteur de la distribution de matériel à destination des professionnels.
Raymond SALENTEY, Président du groupe a ainsi mandaté CAPSTONE Finance pour l’accompagner dans la cession de son groupe.
Le groupe SALENTEY, basé à Beauvais (Hauts-de-France), est un
acteur majeur au nord de Paris de la distribution de matériel électrique à destination des professionnels depuis plus de 80 ans avec
un chiffre d’affaires de près de 30 M€ réalisé à partir de ses 5 agences animées par les 80 salariés du groupe (dont 35 commerciaux).
L’ensemble des actifs immobiliers étant intégrés au périmètre cédé, CAPSTONE Finance a préconisé leur cession préalable dans le cadre d’une opération de sale and leaseback (vente de l’immobilier avec signature concomitante par le cédant-occupant de nouveaux baux avec l’acquéreur) afin de faciliter ensuite la cession du périmètre opérationnel.
Après un
process concurrentiel, mené par CAPSTONE Finance, qui a permis de présenter plusieurs offres à Raymond SALENTEY, ce dernier a retenu la proposition de PROUDREED.
«
Je me suis rapproché de CAPSTONE Finance suite à la recommandation d’un confrère qui avait réalisé une belle cession de son entreprise avec eux. C’est grâce à l’expertise et la qualité professionnelle des équipes CAPSTONE, sans lesquelles nous n’aurions pu gérer tous les enjeux relatifs à ce type de process, que les Etablissements SALENTEY sont parvenus à vendre leur portefeuille immobilier dans des conditions optimisées. Nous n’avons eu qu’à louer le professionnalisme de CAPSTONE et bien entendu pour la prochaine étape nous continuerons à nous appuyer sur leurs services en toute sérénité et en toute confiance. » indique Raymond SALENTEY, Président du Groupe SALENTEY.
PROUDREED est la 1ère foncière privée française qui poursuit une stratégie patrimoniale sur le long terme, en investissant en moyenne 150 M€ par an. Le portefeuille de PROUDREED comprend un patrimoine de 650 actifs répartis sur l’ensemble du territoire français (dont 70% en régions) pour une valeur de patrimoine supérieure à 2.000 M€ en 2019.
CAPSTONE Finance confirme avec cette opération sa capacité à accompagner les dirigeants d’entreprise sur l’ensemble des sujets liés à leurs projets de transmission avec une expertise historique sur le secteur de la Distribution (B2B & B2C, points de ventes physiques & e-commerce, en propre & en franchise).
Fortes du succès de cette 1ère phase de l’opération ( « détourage » de l’immobilier),
les équipes CAPSTONE Finance vont lancer en 2021 le process de cession du groupe de distribution de matériel électrique.
A propos de CAPSTONE Finance :
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a conduit, avec succès, plus de 75 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille.
CAPSTONE Finance a développé, depuis près de 15 ans, une expertise sectorielle sur 3 verticales : Digital & Innovation, Food et Sport & Lifestyle. Grâce à une connaissance fine des enjeux de ces secteurs d’activités, les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions.
CAPSTONE Finance a été classé en 2020 dans le TOP 15 des cabinets français indépendants de « Fusions & Acquisitions Small – Cap » par Décideurs Magazine.
Parties prenantes de l'opération :
Groupe SALENTEY (Raymond Salentey, Dominique Emard, Laetitia Nef, Isabelle Roux)
PROUDREED (Christophe Le Corre, Francois Berger, Remy Saix, Christophe Dumas, Benoit Jamin, Nils Jean Baptiste)
Conseils SALENTEY :
- Conseil vendeur :
CAPSTONE Finance (Thaddée Willart, Vincent Boutillier, Julien Joos)
- Comptable :
LSA Expertise & Conseils (Franck Raducanou)
- Notaires :
Offices Colbert (Me Yann Leconte, Me Jonathan Maugendre)
- Juridique :
Degroux Brugère (Me Sarah Amiel, Me Valery Diaz-Martinat
Conseils PROUDREED :
- Conseil acheteur :
JLL (Pierre de Montbeillard)
- Notaires :
Etude Lasaygues (Me François Gauthier)
Pour en savoir plus :
https://www.capstonefinance.fr
