|
Bridgepoint et le Groupe SPhere annoncent avoir conclu un protocole en vue de la cession par Bridgepoint du Groupe AEF au Groupe SPhere. La réalisation de la cession reste soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence.
Créé en 1976, SPhere élabore, transforme et commercialise des sacs à déchets, des sachets congélation, des sacs fruits et légumes, des sacs sorties de caisse, des films industriels, des films et papiers alimentaires de même que des barquettes et rouleaux en aluminium. Le groupe élabore et commercialise également des résines biodégradables.
En juin 2010, EdRCP (entité reprise par Bridgepoint en 2014) avait donné naissance au groupe Artedist en organisant le rapprochement des sociétés Hyper Embal et Valeurdis, toutes deux spécialisées dans la fabrication et la distribution d’emballages alimentaires à destination de la grande surface alimentaire.
Avec le soutien de son actionnaire majoritaire, le groupe Artedist réalisa successivement l’acquisition de la société rémoise Alpem en novembre 2012 puis celle de la société nantaise Publi Embal en septembre 2013, donnant naissance au Groupe AEF, acteur majeur de la distribution de produits d’emballages professionnels et MDD grand public en France, fort de 140 M€ de chiffre d’affaires en 2016.
Le rapprochement entre les Groupes AEF et SPhere a pour objectif de développer les interactions et les synergies d’ores et déjà existantes entre les deux sociétés au travers de la société Végéos, joint-venture, détenue à 50 % par AEF et à 50% par SPhere. Créée le 31 mars 2016, Végéos est chargée de la promotion des gammes de sacs biodégradables et compostables fruits et légumes en France et à l’international, conformément à la Loi de Transition Energétique pour la croissance verte.
Dans la lignée de ses acquisitions successives, l’objectif de SPhere en réalisant cette acquisition est de devenir un des leaders mondiaux en matière d’emballages dans un cadre de développement durable.
Suite à un processus de cession piloté par Transaction R, Bridgepoint avait reçu de nombreuses marques d’intérêt d’investisseurs financiers et d’industriels.
A propos de SPhere
La société SPhere est un groupe familial indépendant créé par John Persenda en 1976. Le groupe possède une vingtaine de filiales dont 12 sites de production en Europe de l’Ouest.
Acteur majeur en Europe et en France sur le marché des emballages ménagers et des technologies vertes, il conçoit, fabrique et commercialise différentes gammes de produits : sacs à déchets, sacs fruits et légumes, sacs de magasin, sachets congélation, films industriels, films et papiers alimentaires, feuilles et barquettes aluminium sur trois marchés : Grand public, Professionnel et Municipalités.
Depuis sa création, le groupe s’est développé par croissance externe au moment où les groupes de distribution se concentraient et où il a saisi des opportunités de pénétration immédiate des marchés du Benelux, Espagne, Italie, …
Ce qui lui permet également une croissance organique forte due à l’augmentation des ventes/volumes de ses produits.
En 2005, le groupe opère un virage économique et environnemental en rachetant la société allemande Biotec et en remplaçant les matières fossiles par des matières végétales renouvelables. SPhere ouvre la voie de la filière bioplastiques en France et en Europe. Il devient un producteur de matières premières biodégradables.
En 2016, un contexte législatif français favorable aux orientations stratégiques du groupe lui permet de se développer en France et en Europe dans une activité de production et de distribution de sacs fruits et légumes biosourcés au travers d’une joint-venture appelée Végéos entre Publi Embal et Artembal et SPhere. Fort de 1 100 collaborateurs, le groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 368 millions d’euros.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
|
