BPCE en discussions exclusives avec BRIDGEPOINT et EURAZEO pour plus de 1 milliard
13 mai 2011 à 12h37
Le groupe BPCE est entré en négociations exclusives avec le tandem constitué du fonds Bridgepoint et de la société d'investissement Eurazeo en vue de la cession du gestionnaire de biens Foncia.
Le montant de l’opération serait supérieur à 1 MdEUR (dont environ 350 MEUR de dette). BPCE, qui devrait rester actionnaire minoritaire avec une part inférieure à 20 %, fera une moins-value, ayant acquis Foncia pour 1,32 MdEUR en 2007 au plus fort du marché immobilier.
Le tandem Bridegepoint / Eurazeo a coiffé les fonds Advent International et Charterhouse, qui composaient les deuxième et troisième offres déposées auprès de Rothschild, qui conseille BPCE sur cette vente.
Intervenant après la vente de la Société Marseillaise de Crédit au Crédit du Nord pour 872 MEUR l’an passé, cette cession s’inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe BPCE sur ses activités cœur de métier (la banque de détail, l'assurance, la BFI, l'épargne et les services financiers spécialisés).
Foncia faisait partie des participations industrielles non stratégiques dans le secteur de l'immobilier, aux côtés de Nexity et Eurosic.
