Créé en 1989, PRODWARE est désormais un Groupe international spécialisé dans l’édition-intégration et l’hébergement de solutions de gestion pour les entreprises.
Premier partenaire MICROSOFT sur la zone EMEA, PRODWARE compte près de 1 450 collaborateurs qui accompagnent 19 000 clients dans 15 pays et a réalisé un volume de ventes de 182 M€ en 2015. Fort d’une structure de R&D puissante, d’une expertise unique en industrialisation des best practices et d’alliances stratégiques de premier plan, le Groupe a pour ambition de déployer son offre d’édition en propre PRODWARE ADJUST au niveau mondial.
Le déploiement de cette offre in house qui s’appuie notamment sur les filiales internationales contribue à l’amélioration du mix produits. Les actions PRODWARE sont admises aux négociations sur Alternext d’Euronext Paris (ISIN : ISIN FR0010313486 - ALPRO).
ATOUT CAPITAL a conseillé PRODWARE pour la levée d’un emprunt obligataire (Euro PP) de 50 M€ structuré en 4 tranches de maturité 4 à 7 ans. Ce financement s’inscrit dans une opération plus globale de restructuration de dettes, pour un montant total de 79 M€ et arrangé par la BANQUE INTERNATIONALE à LUXEMBOURG.
La levée de ces financements a pour objectif de permettre au Groupe, la réduction de ses engagements de court terme et la mise en place de ressources stables, en allongeant sensiblement la maturité de sa dette.
Cette opération est par ailleurs un préalable à une phase d’investissement consacrée à l’enrichissement de l’offre technologique de PRODWARE et le renforcement de ses positions à l’international, par le biais d’opérations de croissance externe, principalement en Europe.
Pour en savoir plus :
http://www.atoutcapital.com
