Le Groupe vendéen AKENA est l’un des leaders français de la conception, fabrication et installation de vérandas et pergolas. Contrôlé par la Famille CHABOT et fort d’un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 100 M€, le Groupe qui compte plus de 400 collaborateurs cumule plus de 160 000 installations et 40 ans d’expérience grâce à un réseau de 60 agences commerciales réparties sur l’ensemble du territoire national.
En 2018, le Groupe avait déjà entrepris une première diversification en procédant à l’acquisition d’AZENCO, fabricant d’abris de piscine basé à Toulouse.
ABRISUD, fort d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 55 M€ est le leader français de la fabrication et la pose d’abris de piscine et s’affirme comme la marque de référence du secteur. ABRISUD a entamé l’internationalisation de ses ventes avec notamment une implantation en Italie.
ATOUT CAPITAL a conseillé le Groupe AKENA pour l’acquisition du Groupe ABRISUD, auprès de ses actionnaires, notamment les fonds gérés par ANDERA PARTNERS et ACTIVA CAPITAL. Ces derniers l’avaient acquis par LBO en 2011 et ANDERA PARTNERS était devenu l’actionnaire majoritaire en 2018 par capitalisation de sa dette mezzanine.
A l’occasion du process de cession initié par les actionnaires d’ABRISUD pré-covid, ces derniers ont choisi AKENA qui entend assurer la pérennité du Groupe et mettre en œuvre les nombreuses synergies identifiées par les managements respectifs des deux entités. Il s’agira notamment de fertiliser le cross-selling, de dynamiser la politique d’achat en profitant de la forte hausse des volumes conjugués et surtout de mettre au service d’ABRISUD, la force commerciale et d’installation d’AKENA alors que le carnet de commandes d’ABRISUD est au plus haut.
Pour en savoir plus :
https://www.atoutcapital.com/akena
