ATOUT CAPITAL
164 boulevard Haussmann
75008 Paris
Tél : 01 56 69 61 86
Contact (s) :
Rodolphe Ossola,
Cédric Beudin
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Janvier 2015
Le Groupe DMS se positionne comme l'un des leaders Français et Européen dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d’imageries dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu’à l’ostéodensitométrie.
Fortement axé sur l’innovation technologique, DMS dispose d’une gamme complète de systèmes d’imageries médicales. Sa présence sur l’ensemble des continents, grâce à un réseau de plus de 120 distributeurs, de filiales et de joint-venture, lui apporte une couverture internationale. L’offre de DMS s’adresse aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux praticiens spécialistes, qui utilisent des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.).
DMS détient également depuis peu 72,9 % du capital d’ALPHA M.O.S. (Euronext C Paris) leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électronique à usage industriel (numérisation de l’odorat, du goût et de la vue).
ATOUT CAPITAL a conseillé DMS pour la prise de contrôle d’ALPHA M.O.S. et pour la mise en œuvre de son augmentation de capital de 8,4 M€.
Cette levée de fonds a permis le refinancement de la ligne obligataire de 6,0 M€, souscrite au mois d’août 2014, qui a permis la prise de participation au capital d’Alpha M.O.S pour 72,9 %. Alpha M.O.S. vient compléter le portefeuille de produits technologiques du Groupe et lui ouvrir de nouveaux horizons. DMS va par ailleurs (i) accélérer ses développements technologiques en imagerie médicale et notamment en radiologie 3D (procédé innovant de reconstruction
d’image par tomosynthèse) et (ii) en ostéodensitométrie avec la technologie 3D DXA.
ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan (IBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives.
Les investisseurs et experts de l'opération
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