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Silverfleet Capital, société paneuropéenne de capital-investissement spécialisée dans les opérations de buy-to-build, a conclu la cession de Competence Call Center (« CCC »), l'un des principaux fournisseurs de prestations externalisées en Europe, au fonds Expansion IV géré par Ardian. La réalisation définitive de l’opération est soumise à l’accord des autorités règlementaires compétentes, et les principaux termes de la transaction ne sont pas divulgués.
Fondée en 1998 à Vienne en Autriche, CCC, leader du secteur dans la région germanophone, a établi son siège social à Berlin. CCC dispose de 18 sites répartis dans huit pays et compte près de 5 500 collaborateurs. La société accompagne ses clients dans l’externalisation de leurs besoins en matière de gestion de la relation client, à travers une offre flexible de solutions on-shore et near-shore disponible en 28 langues. Parmi les clients de CCC figurent des groupes en forte croissance, leaders dans les secteurs du B2C et des médias sociaux, ainsi que de grands opérateurs des télécom et du voyage. Les compétences clefs de CCC sont la gestion des appels entrants et sortants, les services de correspondance client via supports numériques (médias sociaux, live chat) et papiers (courriers, fax, lettres), ainsi que la gestion des réclamations et des opérations d’assistance technique.
Silverfleet a investi dans CCC en décembre 2013 sur la base d’une forte conviction dans le potentiel de développement d’un acteur leader de services externalisés en Europe germanophone, favorisé par la tendance de fond lourde en matière d’externalisation des activités de service client auprès de fournisseurs spécialisés. Depuis, CCC a poursuivi une stratégie de croissance ambitieuse qui lui a permis de consolider sa présence paneuropéenne en ouvrant six nouveaux sites en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Suisse et en Turquie.
Outre son développement géographique, CCC a également enrichi de façon considérable son offre de services à valeur ajoutée, qui a constitué un important moteur de croissance supplémentaire. La capacité continue de CCC à offrir à ses clients des services innovants et sur-mesure en matière de BPO (Business Process Outsourcing) s'est traduite à la fois par des gains importants de nouveaux clients et une diversification sectorielle accrue.
Joachim Braun, associé chez Silverfleet Capital et responsable des investissements en Allemagne, en Suisse et en Autriche (« DACH »), déclare : "Nous sommes très heureux du développement enregistré par CCC au cours de ces quatre dernières années. Nous avons accompagné l’équipe de management qui a atteint avec succès ses objectifs en matière de développement géographique, de gains de nouveaux clients, et d’élargissement de son offre de services. L’entreprise s’est aujourd’hui imposée comme l'un des fournisseurs de services BPO les plus dynamiques d’Europe".
Christian Legat, Président Directeur Général de CCC, ajoute : "Je tiens à remercier Silverfleet pour son soutien au cours de ces quatre années. Avec l'aide des équipes de Silverfleet, et grâce à leur connaissance du secteur, nous avons ensemble surmonté des défis, saisi des opportunités, et réussi à développer CCC en Europe afin d'offrir à nos clients les meilleurs standards de qualité en matière de service client. La continuité de notre indépendance assurera la permanence de ces standards auprès de nos partenaires".
Silverfleet Capital dispose d’un très bon track record d'investissement dans des entreprises ayant leur siège social en Europe germanophone. Le dernier investissement de Silverfleet, en octobre 2017, a pour mémoire été réalisé en Allemagne (à Wangen im Allgäu), via la reprise majoritaire de la société Pumpenfabrik Wangen GmbH, l’un des principaux concepteurs et fabricants de pompes à cavité progressive et de pompes à double vis destinées au traitement industriel de matières hautement visqueuses ou abrasives.
La cession de CCC constitue une nouvelle sortie attractive pour Silverfleet dans la zone germanophone.
A propos de Competence Call Center:
CCC, fondée en 1998, est un fournisseur de solutions de call-center offrant à ses partenaires des services en matière de gestion externalisée de la relation client au travers de communications vocales, digitales et écrites, en 28 langues. L’entreprise est leader dans les pays germanophones via une offre flexible de solutions on-shore et near-shore. Disposant de 18 sites dans huit pays (Autriche, France, Allemagne, Pologne, Roumanie, Suisse, Slovaquie, Turquie), la société compte 5,500 collaborateurs.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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