Présentation de la société :
En 1979, la société Valembal est
créée par Jean-Marie Martineau dans la région Orléanaise, avec une activité orientée dans le secteur de l’emballage souple et plus particulièrement dans la fabrication de sac en polyéthylène destiné à un usage industriel. Valembal se développe et l’entreprise emménage en 1984 dans des locaux plus adaptés à une activité industrielle. Située à Saint Cyr en Val, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaire de plus de 5 millions d’euros en 2020.
Présentation de l'acquéreur :
Monsieur Guillaume de FOUGIERES et Monsieur Frédéric GAUTIER
deviennent les actionnaires de référence de VALEMBAL au travers d'une holding de reprise 2G2F constituée à cet effet. Guillaume de FOUGIERES a une longue expérience industrielle (SAVERGLASS, ARC, VALEO). Frédéric GAUTIER de son côté possède une longue expérience d'analyse et investissement financiers chez CHILTON Investment à Londres.
Présentation de l'opération :
Les capitaux propres ont été abondés par les acquéreurs. L'opération a été réalisée sur fonds propres, complétée par une tranche d'Obligations Convertibles souscrite par certains cédants, ainsi qu'une dette bancaire.
Benoît MARTINEAU, le cédant : «
Je suis très satisfait de cette cession faite à deux entrepreneurs remarquables, et je suis certain que cette transformation va permettre de donner une nouvelle dynamique à notre société tant sur le marché français qu'à l'international ».
Guillaume de Fougières, un des acquéreurs : «
Je suis ravi d'avoir réalisé l'acquisition de Valembal, une entreprise familiale managée de père en fils avec un sens aigu de l'innovation et avec la plus grande rigueur qu'impose l'industrie en général et plus particulièrement le portefeuille client qu'elle sert.
L'équipe dont nous héritons, performante, innovante et engagée, nous permettra de poursuivre la success-story initiée par la famille Martineau ».
Conseil :
Conseil financier : ARCEANE –Mouna SELMI, Stéphane AUBIN
Conseil juridique : FIDAL – Julien BERTRAND
Expertise-comptable : AUCEA – Dannick LUTZ
Notaires : TAYLOR Notaires Associés – M° Séverine TAPHINAUD M° Thibaut ROBERT Conseils Juridiques : Pierre Gromnicki et ABRS - Emmanuel REBILLARD
Conseil financier : RMA –Ludovic BEAUJARD
Pour en savoir plus :
http://arceane.com/valembal-emballe-cession
