Apax Partners entre au capital de GFI Informatique
Vendredi 02 février 2007
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La SSII française GFI Informatique (CA 2005 : 544 MEUR, capitalisation boursière : 302 MEUR) accueille Apax Partners au sein de son capital. Elle va procéder à une augmentation de capital de 56 MEUR, qui sera réservée à Itefin Participations, un holding contrôlé par Apax Partners. Cette émission d'actions à bons de souscriptions d'actions (Absa) se fera à un prix unitaire de 7 EUR. Un bon de souscription d'une durée de 5 ans sera attaché à chaque nouvelle action émise. Les dirigeants du groupe vont apporter environ les deux tiers de leurs participations en nature à Itefin Participations, sur la base d'une valorisation de 6,38 euros par action et céder le solde des titres au holding au même prix. Enfin, une augmentation de capital sera réservée à l'ensemble des salariés de la société pour un montant de 3 MEUR. A l'issue de la transaction, Itefin Participations disposera de 27 % du capital de GFI et sera lui-même détenu à hauteur de 56 % par des fonds contrôlés par Apax Partners et à 44 % par le management. A lui seul, le patron de la SSII, Jacques Tordjman, disposera d'une participation d'environ 25 % dans le holding. Cette opération innovante de capital-développement avec effet de levier permet à GFI Informatique de se doter d’un actionnaire de référence et de disposer de moyens importants en vue d’opérations de croissance externe. GFI vise un CA de 1 MdEUR d'ici trois à cinq ans, avec environ 12.000 salariés, et elle entend se hisser parmi les trois SSII les plus profitables du secteur à cette date. Le groupe envisage plusieurs acquisitions en 2007 en Europe du Sud notamment.
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