Créée en 1999, MAESTRO GESTION D'EDITION est spécialisée dans la « Gestion Déléguée d’Impression » pour le compte d’une clientèle d’éditeurs, d’annonceurs ou d’industriels. Son cœur de métier consiste à fabriquer (via des sous-traitants pour l’impression, le façonnage et la logistique) des documents imprimés dans le domaine du luxe.
En 2013, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5 713k€ et s'achemine vers un chiffre d'affaires de 6 500k€ en 2014.
Le cabinet AMKEO Corporate Finance a accompagné Eric Felder, dirigeant de MAESTRO et propriétaire de 40% des parts, dans toutes les étapes de la prise de contrôle à 100% de la société, à savoir:
- Négociation avec les anciens actionnaires pour le rachat de 100% des titres via une holding de reprise,
- Définition du montage de l'opération,
- Recherche d’un fonds d’investissement (CAPIDA) et négociations,
- Levée d’une dette sénior (Crédit Agricole et CM-CIC),
- Coordination de la réalisation des documents juridiques.
Conseils de l’acquéreur:
- AMKEO Corporate Finance avec Robert LACHENAL et Capucine CHEVALLIER
Pour en savoir plus :
http://www.amkeo.fr/event/maestro-gestion-dedition...
