La société ITB, comme la société TCHOULFIAN, est un spécialiste reconnu en matière d’isolation calorifuge et d’échafaudages pour des clients industriels (Chimie, Agroalimentaire, …).
La société ITB partage les valeurs clé du groupe BERZH TI : excellence des prestations et des résultats sécurité, service client, réactivité ainsi que la recherche permanente de la rentabilité, fut-ce au détriment de la croissance du CA.
La société ITB réalise un CA d’environ 8 M€, possède la certification MASE, système de management SSE (Sécurité, Santé et Environnement) gage à la fois de la qualité des prestations de ces sociétés et de leur engagement dans un processus continu d’amélioration globale.
ITB est en outre certifiées ISO 9001 et ISO 14001.
L’activité d’isolation-calorifugeage, cœur historique du métier de la société ITB, consiste à protéger contre le bruit, la chaleur, le froid, l’électricité … Chaque type d’isolation s’appuie sur un ensemble de techniques
spécifiques :
- L’isolation thermique pour limiter les transferts de chaleur avec le recours à des matériaux comme la laine de roche ou d’autres isolants fibreux,
- Le regroupement de ces isolants grâce à l’utilisation de liants ou de colles chimiques pour former des ensembles de protection,
- Le calorifugeage consiste ensuite à confectionner et à poser des tôles ou des revêtements spécifiques pour protéger l’isolant contre les agressions extérieures (pluie, humidité, …).
L’acquisition de 100 % de la société ITB permet au groupe BERZH TI dirigé par Eric STEFANELLO d’étendre géographiquement son activité et de diversifier ses clients. Par ailleurs, cette acquisition permet l’ouverture d’un nouveau marché géographique. Le groupe BERZH TI accélèrera le développement de la société ITB en la positionnant sur de nouveaux marchés.
Cette reprise a été rendue possible grâce à l’accompagnement de AKORIS FINANCE et au financement des partenaires bancaires.
A propos de AKORIS FINANCE
AKORIS FINANCE est une société d’ingénierie financière avec pour spécialité les montages LBO et l’accompagnement des Entrepreneurs dans le cadre d’opérations d’Acquisition, de Croissances externes et de Développement des entreprises. AKORIS FINANCE intervient au sein du processus complet de l’acquisition d’une entreprise du Sourcing jusqu’à la signature de la cession, en intégrant les aspects juridiques et financiers et la coordination de tous les intervenants.
INTERVENANTS DE L’OPÉRATION
Acquéreur : BERZH TI - Eric STEFANELLO
Conseils Acquéreur : AKORIS FINANCE - Dominique SEGARD, Monique THIOUNN et Thibaud PISTRE
Due diligence comptable, fiscale, social et juridique : ACTHEOS - Charles Antoine GENUYT / LANCIER AVOCATS - Guillaume PROM THIOUNN
Cédant : David DERISOUD, Jean-Michel ALLAERT
Conseil Cédant : Intercessio - Nathalie BERTHIER / CJA - Olivier MASI
Banques Dette senior : Caisse d’Epargne Grand Est Europe - Marie JAUZE & Laure MAILLY / Crédit Agricole Nord Est - Pascal NATTIER & Audrey KENTZINGER
Pour en savoir plus :
https://akoris.finance
